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Salesforce 合同中的部分管理

Salesforce 合同中的部分管理

部分管理是合同文档设计、生成、协商和执行的关键方面。它有效地组织和控制了内容,从而提高了合同过程的清晰度、可执行性和效率。

模板设计者和合同作者可以在文档模板或合同文档中将内容组织和构建成不同和连贯的部分或块。部分是文档中的离散部分或分部,用于将相关信息分组在一起,使用户更容易导航到和理解内容。定义文档各部分的特定格式和属性。添加特定条款、条款和条件。

  • 在合同文档中创建部分
    合同作者可以定义文档中的部分,以更有效地构建和组织内容。
  • 修改 Salesforce 合同文档中的部分
    模板设计者和合同作者可以修改文档模板和合同文档中的部分。
  • 锁定文档中的部分
    模板设计者和合同作者可以在设计模板和创作合同时分别锁定部分。使用部分锁定功能,防止意外用户编辑和删除部分及其关联内容,例如标记的条款和标准条款。当外部或内部审核正在进行时,您不能锁定该文档中的部分。
  • 解锁文档中的部分
    模板设计者和合同作者可以分别在创建模板和创作合同时解锁锁定的部分。但是,如果模板设计器锁定某个部分,合同作者、内部审核者和外部审核者将无法解锁、编辑或删除该部分。您无法在内部或外部审核期间解锁部分。
  • Salesforce Contracts 中某个部分的可用操作
    部分允许的操作取决于部分是否锁定。合同作者、内部审核者和外部审核者无法编辑或删除模板设计者锁定的部分。
  • 在 Salesforce Contracts 中配置部分访问控制权限
    管理员为模板设计者和合同作者设置并分配所需的权限,以在内部审查期间使用部分访问控制。
 
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