Salesforce Contracts 中的區段管理

區段管理是契約文件設計、產生、協商和執行的關鍵層面。它會有效組織和控制內容,進而改善契約流程的明確性、強制執行性和效率。

範本設計師和契約作者可以將其內容組織並建構為文件範本或契約文件內個別且一致的區段或區塊。區段是文件內的獨立部分或分部,用於將相關資訊分組在一起,讓使用者更容易瀏覽及瞭解內容。定義文件中各種部分的特定格式與內容。新增特定子句、條款與條件。

• 在契約文件中建立區段
  契約作者可以定義文件內的區段,以更有效率地建構和組織內容。
• 修改 Salesforce 契約文件中的區段
  範本設計師和契約作者可以修改文件範本和契約文件中的區段。
• 鎖定文件內的區段
  範本設計者和契約作者可分別在設計範本和撰寫契約時鎖定區段。使用區段鎖定功能可防止不需要的使用者編輯和刪除區段及其相關聯的內容,例如標記子句和標準子句。當進行外部或內部審查時,您無法鎖定該文件內的區段。
• 解除鎖定文件中的區段
  範本設計師和契約作者可在建立範本和作者契約時分別解除鎖定鎖定的區段。然而,如果範本設計師鎖定區段,則契約作者、內部審查者和外部審查者無法解除鎖定、編輯或刪除該區段。您無法在內部或外部檢閱期間解除鎖定區段。
• Salesforce Contracts 中區段可用的動作
  區段的允許動作取決於區段是否鎖定。契約作者、內部審查者和外部審查者無法編輯或刪除範本設計師鎖定的區段。
• 在 Salesforce Contracts 中設定區段存取控制權限
  管理員會為範本設計師和契約作者設定並指派必要權限,以在內部檢閱期間使用區段存取控制。