Selezione di un sito SharePoint e guida con l'Impostazione guidata
Selezionare un sito SharePoint e guidare per archiviare e gestire in modo sicuro i documenti dei contratti in Salesforce. Questo passaggio garantisce una perfetta integrazione con Microsoft SharePoint, abilitando l'archiviazione, la condivisione e il controllo delle versioni dei documenti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per accedere all'Impostazione guidata integrazione di Microsoft 365 e Azure
Utente amministratore CLM
Suggerimento L'API Microsoft Graph restituisce solo i siti SharePoint seguiti. Per utilizzare un sito esistente, assicurarsi di seguirlo in SharePoint in modo che compaia nell'elenco dei siti. Attendere alcuni minuti la sincronizzazione di Microsoft e quindi aggiornare l'elenco dei siti.
Nell'impostazione guidata, fare clic su SharePoint Site and Drive per espandere la fase.
Selezionare il sito SharePoint creato durante la configurazione dell'app Microsoft Azure.
Selezionare l'unità connessa al sito SharePoint.
Fare clic su Conferma.
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