Loading
Välj en SharePoint-webbplats och kör med guidad konfiguration

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Välj en SharePoint-webbplats och kör med guidad konfiguration

Välj en SharePoint-webbplats och kör för att säkert lagra och hantera kontraktdokument i Salesforce. Detta steg säkerställer sömlös integrering med Microsoft SharePoint och möjliggör lagring, delning och versionskontroll av dokument.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Gå till den guidade konfigurationen för Microsoft 365 och Azure-integrering CLM-administratörsanvändare
Tips
Tips Microsoft Graph API returnerar endast de SharePoint-webbplatser du följt. För att använda en befintlig webbplats, se till att du följer den i SharePoint så att den visas i webbplatslistan. Vänta några minuter på att Microsoft ska synkronisera och uppdatera sedan webbplatslistan.
  1. I den guidade konfigurationen, klicka på SharePoint-webbplats och Kör för att utöka steget.
    Välja en SharePoint-webbplats och -enhet
  2. Välj den SharePoint-webbplats som du skapade när du konfigurerade Microsoft Azure-appen.
  3. Välj den enhet som är ansluten till SharePoint-webbplatsen.
  4. Klicka på Bekräfta.
 
Laddar
Salesforce Help | Article