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Einrichten von Anmeldeinformationen mit Namen für Salesforce Contracts mithilfe der geführten Einrichtung

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Einrichten von Anmeldeinformationen mit Namen für Salesforce Contracts mithilfe der geführten Einrichtung

Anmeldeinformationen mit Namen werden verwendet, um Salesforce sicher mit Microsoft 365 und Azure zu verbinden. Anmeldeinformationen mit Namen speichern Authentifizierungsdetails.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zugreifen auf die Microsoft 365- und Azure-Integrations-geführte Einrichtung CLM-Administratorbenutzer
  1. Greifen Sie auf das Setup für Anmeldeinformationen mit Namen zu:
    1. Klicken Sie in der geführten Einrichtung auf Anmeldeinformationen mit Namen einrichten, um den Schritt zu erweitern.
  2. Erstellen oder wählen Sie Anmeldeinformationen mit Namen aus:
    1. Erstellen neuer Anmeldeinformationen mit Namen:
      • Klicken Sie auf Neue Anmeldeinformationen mit Namen.
        Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen
      • Geben Sie die folgenden Details ein:
        • Geben Sie einen Namen für die Anmeldeinformationen ein (z. B. MicrosoftNamedCredential).

        • Der zuvor konfigurierte Authentifizierungsanbieter für Microsoft ist automatisch ausgewählt.

        • Aktivieren Sie bei Bedarf den privaten Modus, um die Dokumentsicherheit zu erhöhen, indem Sie eine temporäre Kopie für anonymes Feedback der Drittanbieterüberprüfer erstellen.
      • Klicken Sie auf Erstellen.
    2. Auswählen von Anmeldeinformationen mit Namen:
      • Klicken Sie auf Bestehende Anmeldeinformationen mit Namen und wählen Sie eine konfigurierte Anmeldeinformation mit Namen aus.

      • Klicken Sie auf Bestätigen.

  3. Authentifizieren der Anmeldeinformation mit Namen:
    1. Klicken Sie auf Authentifizieren.
    2. Wenn der Authentifizierungsstatus konfiguriert ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    3. Wenn der Authentifizierungsstatus nicht konfiguriert ist oder ein Fehler angezeigt wird, klicken Sie auf Aktualisieren, um den neuesten Authentifizierungsstatus von Azure abzurufen. Nachdem der Authentifizierungsstatus auf "Konfiguriert" aktualisiert wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Antworten auf allgemeine Fragen finden Sie unter Microsoft 365 Frequently Asked Questions (FAQs).
  4. Microsoft 365 Guided Setup-Berechtigungssatz zuweisen:
    Das System erstellt automatisch den Berechtigungssatz für die geführte Einrichtung von Microsoft 365, wenn der Administrator die geführte Einrichtung abgeschlossen hat. Er weist den Berechtigungssatz zunächst nur dem Benutzer zu, der das Setup ausführt. Der Administrator muss dann Benutzer identifizieren, die das Microsoft 365-Add-In verwenden müssen, und ihnen manuell die Berechtigung "Geführte Einrichtung von Microsoft 365" zuweisen.
 
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