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Configurar una credencial nombrada para Salesforce Contracts utilizando ConfiguraciĆ³n guiada

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Configurar una credencial nombrada para Salesforce Contracts utilizando ConfiguraciĆ³n guiada

Se utiliza una credencial nombrada para conectar Salesforce de forma segura con Microsoft 365 y Azure. Las credenciales nombradas almacenan detalles de autenticaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para acceder a la ConfiguraciĆ³n guiada de integraciĆ³n de Microsoft 365 y Azure Usuario administrador de CLM
  1. Acceda a la ConfiguraciĆ³n de credencial nombrada:
    1. En la configuraciĆ³n guiada, haga clic en Configurar una credencial nombrada para ampliar el paso.
  2. Cree o seleccione una credencial nombrada:
    1. Para crear una nueva credencial nombrada:
      • Haga clic en Nueva credencial nombrada.
        CreaciĆ³n de una credencial nombrada
      • Introduzca estos detalles:
        • Introduzca un nombre para la credencial (por ejemplo, MicrosoftNamedCredential).

        • El proveedor de autenticaciĆ³n configurado anteriormente para Microsoft se selecciona automĆ”ticamente.

        • Si es necesario, active Modo privado para mejorar la seguridad de los documentos creando una copia temporal para comentarios anĆ³nimos de los revisores externos.
      • Haga clic en Crear.
    2. Para seleccionar una credencial nombrada:
      • Haga clic en Credencial nombrada existente y seleccione una credencial nombrada configurada.

      • Haga clic en Confirmar.

  3. Autentique la credencial nombrada:
    1. Haga clic en Autenticar.
    2. Si el estado de autenticaciĆ³n estĆ” configurado, continĆŗe con el siguiente paso.
    3. Si el Estado de autenticaciĆ³n no estĆ” configurado o recibe un error, haga clic en Actualizar para obtener el estado de autenticaciĆ³n mĆ”s reciente de Azure. DespuĆ©s de que el estado de autenticaciĆ³n se actualice a Configurado, continĆŗe con el siguiente paso. Consulte Preguntas mĆ”s frecuentes de Microsoft 365 para obtener respuestas a preguntas comunes.
  4. Asignar el conjunto de permisos ConfiguraciĆ³n guiada de Microsoft 365:
    El sistema crea automĆ”ticamente el conjunto de permisos ConfiguraciĆ³n guiada de Microsoft 365 cuando el administrador completa la configuraciĆ³n guiada. Asigna inicialmente el conjunto de permisos solo al usuario que ejecuta la configuraciĆ³n. A continuaciĆ³n, el administrador debe identificar los usuarios que necesitan utilizar el complemento de Microsoft 365 y asignarles manualmente el permiso ConfiguraciĆ³n guiada de Microsoft 365.
 
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