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Configuration d'un identifiant nommé pour Salesforce Contracts en utilisant la Configuration guidée

Configuration d'un identifiant nommé pour Salesforce Contracts en utilisant la Configuration guidée

Un identifiant nommé est utilisé pour connecter Salesforce en toute sécurité à Microsoft 365 et Azure. Les identifiants nommés stockent les détails d'authentification.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour accéder à la configuration guidée de l'intégration Microsoft 365 et Azure Utilisateur administrateur CLM
  1. Accéder à la Configuration de l'identifiant nommé :
    1. Dans la configuration guidée, cliquez sur Configurer un identifiant nommé pour agrandir l'étape.
  2. Créez ou sélectionnez un identifiant nommé :
    1. Pour créer un identifiant nommé :
      • Cliquez sur Nouvel identifiant nommé.
        Création d'un identifiant nommé
      • Saisissez les informations suivantes :
        • Saisissez un nom pour l'identifiant (par exemple MicrosoftNamedCredential).
        • Le fournisseur d'authentification précédemment configuré pour Microsoft est automatiquement sélectionné.

        • Si nécessaire, activez le mode privé pour renforcer la sécurité des documents en créant une copie temporaire pour les commentaires anonymes des examinateurs tiers.
      • Cliquez sur Créer.
    2. Pour sélectionner un identifiant nommé :
      • Cliquez sur Identifiant nommé existant, puis sélectionnez un identifiant nommé configuré.
      • Cliquez sur Confirmer.

  3. Authentifier l'identifiant nommé :
    1. Cliquez sur Authentifier.
    2. Si le statut d'authentification est configuré, passez à l'étape suivante.
    3. Si le Statut d'authentification est différent de configuré ou si vous recevez une erreur, cliquez sur Actualiser pour obtenir le tout dernier statut d'authentification Azure. Une fois le statut d'authentification mis à jour sur Configuré, passez à l'étape suivante. Pour les réponses aux questions fréquentes, consultez Foire aux questions (FAQ) Microsoft 365.
  4. Attribuez l'ensemble d'autorisations Configuration guidée Microsoft 365 :
    Le système crée automatiquement l'ensemble d'autorisations Configuration guidée Microsoft 365 lorsque l'administrateur termine la configuration guidée. Initialement, il attribue l'ensemble d'autorisations uniquement à l'utilisateur qui exécute la configuration. L'administrateur doit ensuite identifier les utilisateurs qui doivent utiliser le complément Microsoft 365. Il doit ensuite leur attribuer manuellement l'autorisation de configuration guidée Microsoft 365.
 
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Salesforce Help | Article