Loading
Impostazione di una credenziale denominata per Salesforce Contracts con l'impostazione guidata

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Salesforce Contracts

Impostazione di una credenziale denominata per Salesforce Contracts con l'impostazione guidata

Una credenziale denominata viene utilizzata per connettere in modo sicuro Salesforce a Microsoft 365 e Azure. Le credenziali denominate memorizzano i dettagli di autenticazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per accedere all'Impostazione guidata integrazione di Microsoft 365 e Azure Utente amministratore CLM
  1. Accedere all'impostazione delle credenziali denominate:
    1. Nell'impostazione guidata, fare clic su Imposta una credenziale denominata per espandere la fase.
  2. Creare o selezionare una credenziale denominata:
    1. Per creare una nuova credenziale denominata:
      • Fare clic su Nuova credenziale denominata.
        Creazione di una credenziale denominata
      • Immettere questi dettagli:
        • Immettere un nome per la credenziale (ad esempio, MicrosoftNamedCredential).

        • Il provider di autenticazione per Microsoft configurato in precedenza viene selezionato automaticamente.

        • Se necessario, abilitare la modalità privata per migliorare la sicurezza dei documenti creando una copia temporanea per il feedback anonimo degli esaminatori di terze parti.
      • Fai clic su Crea.
    2. Per selezionare una credenziale denominata:
      • Fare clic su Credenziale denominata esistente e selezionare una credenziale denominata configurata.

      • Fare clic su Conferma.

  3. Autenticazione della credenziale denominata:
    1. Fare clic su Autentica.
    2. Se lo stato di autenticazione è configurato, passare alla fase successiva.
    3. Se lo Stato autenticazione non è configurato o si riceve un errore, fare clic su Aggiorna per ottenere lo stato di autenticazione più recente da Azure. Dopo che lo stato dell'autenticazione è stato aggiornato a Configurato, passare alla fase successiva. Per le risposte alle domande più comuni, vedere Domande frequenti Microsoft 365.
  4. Assegnazione dell'insieme di autorizzazioni Impostazione guidata Microsoft 365:
    Il sistema crea automaticamente l'insieme di autorizzazioni Impostazione guidata Microsoft 365 quando l'amministratore completa l'impostazione guidata. Inizialmente assegna l'insieme di autorizzazioni solo all'utente che esegue l'impostazione. L'amministratore deve quindi identificare gli utenti che devono utilizzare il componente aggiuntivo Microsoft 365 e assegnare manualmente l'autorizzazione Impostazione guidata Microsoft 365.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article