ガイド付き設定を使用した Salesforce Contracts の指定ログイン情報の設定
指定ログイン情報は、Salesforce を Microsoft 365 および Azure に安全に接続するために使用されます。指定ログイン情報には認証の詳細が保存されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Microsoft 365 および Azure インテグレーションのガイド付き設定にアクセスする | CLM 管理ユーザー |
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指定ログイン情報の設定にアクセスします。
- ガイド付き設定で、[Set Up aDesignated Credential (指定ログイン情報の設定)] をクリックしてステップを展開します。
- 指定ログイン情報を作成または選択します。
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指定ログイン情報を認証します。
- [認証] をクリックします。
- 認証状況が設定されている場合は、次のステップに進みます。
- [Authentication Status (認証状況)] が [configured (設定済み)] 以外であるか、エラーが表示される場合は、[Refresh (更新)] をクリックして Azure から最新の認証状況を取得します。認証状況が [設定済み] に更新されたら、次のステップに進みます。一般的な質問への回答については、「Microsoft 365FAQ」を参照してください。
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「Microsoft 365 ガイド付き設定」権限セットを割り当てます。
システム管理者がガイド付き設定を完了すると、「Microsoft 365 Guided Setup (Microsoft 365 ガイド付き設定)」権限セットが自動的に作成されます。最初は、設定を実行したユーザーにのみ権限セットが割り当てられます。次に、システム管理者は Microsoft 365 アドインを使用する必要があるユーザーを特定し、手動で「Microsoft 365 ガイド付き設定」権限を割り当てる必要があります。
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