Loading
Een benoemd gegeven instellen voor Salesforce Contracts met behulp van Begeleide set-up

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Een benoemd gegeven instellen voor Salesforce Contracts met behulp van Begeleide set-up

Een benoemd gegeven wordt gebruikt om Salesforce veilig te verbinden met Microsoft 365 en Azure. Benoemde inloggegevens slaan authenticatiedetails op.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Toegang krijgen tot de begeleide set-up voor Microsoft 365 en Azure Integration CLM-beheerdergebruiker
  1. Open de Set-up van benoemd gegeven:
    1. Klik in de begeleide set-up op Een benoemd gegeven instellen om de stap uit te vouwen.
  2. Maak of selecteer een benoemd gegeven:
    1. Een nieuw benoemd gegeven maken:
      • Klik op Nieuw benoemd gegeven.
        Een benoemd gegeven maken
      • Geef deze details op:
        • Geef een naam op voor het inloggegeven (bijvoorbeeld MicrosoftNamedCredential).

        • De eerder geconfigureerde Auth.-leverancier voor Microsoft is automatisch geselecteerd.

        • Schakel indien nodig Privémodus in om de documentbeveiliging te verbeteren door een tijdelijke kopie te maken voor anonieme feedback van de externe beoordelaars.
      • Klik op Maken.
    2. Een benoemd gegeven selecteren:
      • Klik op Bestaand benoemd gegeven en selecteer een geconfigureerd benoemd gegeven.

      • Klik op Bevestigen.

  3. Authenticeer het benoemde gegeven:
    1. Klik op Authenticeren.
    2. Als de authenticatiestatus is geconfigureerd, gaat u door naar de volgende stap.
    3. Als de authenticatiestatus anders is dan geconfigureerd of als u een foutmelding krijgt, klikt u op Vernieuwen om de meest recente authenticatiestatus van Azure op te halen. Nadat de authenticatiestatus is bijgewerkt naar Geconfigureerd, gaat u door naar de volgende stap. Zie Microsoft 365 Veelgestelde vragen voor antwoorden op veelgestelde vragen.
  4. Machtigingenset Microsoft 365 Begeleide set-up toewijzen:
    Het systeem maakt automatisch de machtigingenset Microsoft 365 Begeleide set-up wanneer de beheerder de begeleide set-up voltooit. De machtigingenset wordt in eerste instantie alleen toegewezen aan de gebruiker die de set-up uitvoert. De beheerder moet dan gebruikers identificeren die de Microsoft 365-invoegtoepassing moeten gebruiken en de machtiging Microsoft 365 Begeleide set-up handmatig aan hen toewijzen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article