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Configurar uma credencial nomeada para Salesforce Contracts usando a ConfiguraĆ§Ć£o guiada

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Configurar uma credencial nomeada para Salesforce Contracts usando a ConfiguraĆ§Ć£o guiada

Uma credencial nomeada Ć© usada para conectar com seguranƧa o Salesforce ao Microsoft 365 e ao Azure. As credenciais nomeadas armazenam os detalhes de autenticaĆ§Ć£o.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
Disponƭvel em: EdiƧƵes Enterprise, Unlimited e Performance.
PermissƵes de usuƔrio necessƔrias
Para acessar a configuraĆ§Ć£o guiada de integraĆ§Ć£o do Microsoft 365 e do Azure UsuĆ”rio administrador do CLM
  1. Acesse a ConfiguraĆ§Ć£o da credencial nomeada:
    1. Na configuraĆ§Ć£o guiada, clique em Configurar uma credencial nomeada para expandir a etapa.
  2. Crie ou selecione uma credencial nomeada:
    1. Para criar uma nova credencial nomeada:
      • Clique em Nova credencial nomeada.
        CriaĆ§Ć£o de uma credencial nomeada
      • Insira estes detalhes:
        • Insira um nome para a credencial (por exemplo, MicrosoftNamedCredential).

        • O Provedor de autenticaĆ§Ć£o configurado anteriormente para a Microsoft Ć© selecionado automaticamente.

        • Se necessĆ”rio, habilite o Modo privado para aprimorar a seguranƧa do documento criando uma cĆ³pia temporĆ”ria para feedback anĆ“nimo dos revisores de terceiros.
      • Clique em Criar.
    2. Para selecionar uma credencial nomeada:
      • Clique em Credencial nomeada existente e selecione uma credencial nomeada configurada.

      • Clique em Confirmar.

  3. Autenticar a credencial nomeada:
    1. Clique em Autenticar.
    2. Se o status de autenticaĆ§Ć£o estiver configurado, prossiga para a etapa seguinte.
    3. Se o Status de autenticaĆ§Ć£o nĆ£o estiver configurado ou vocĆŖ receber um erro, clique em Atualizar para obter o status de autenticaĆ§Ć£o mais recente do Azure. Depois que o status de autenticaĆ§Ć£o for atualizado para Configurado, prossiga para a etapa seguinte. Consulte as respostas Ć s perguntas frequentes do Microsoft 365 (FAQs).
  4. Atribuir conjunto de permissƵes de ConfiguraĆ§Ć£o guiada do Microsoft 365:
    O sistema cria automaticamente o conjunto de permissƵes de ConfiguraĆ§Ć£o guiada do Microsoft 365 quando o administrador conclui a configuraĆ§Ć£o guiada. Inicialmente, ele atribui o conjunto de permissƵes apenas ao usuĆ”rio que executa a configuraĆ§Ć£o. O administrador deve entĆ£o identificar os usuĆ”rios que precisam usar o complemento do Microsoft 365 e atribuir manualmente a eles a PermissĆ£o de configuraĆ§Ć£o guiada do Microsoft 365.
 
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