Loading
Настройка именованных регистрационных данных для Salesforce Contracts посредством пошагового руководства

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Настройка именованных регистрационных данных для Salesforce Contracts посредством пошагового руководства

Именованные регистрационные данные используются для безопасного подключения Salesforce к Microsoft 365 и Azure. Именованные регистрационные данные хранят сведения о проверке подлинности.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для доступа к пошаговому руководству интеграции Microsoft 365 и Azure Пользователь-администратор CLM
  1. Доступ к настройке именованных регистрационных данных:
    1. В пошаговом руководстве нажмите «Настроить именованные регистрационные данные», чтобы развернуть этап.
  2. Создайте или выберите именованные регистрационные данные:
    1. Для создания новых именованных регистрационных данных:
      • Нажмите «Создать именованные регистрационные данные».
        Создание именованных регистрационных данных
      • Введите данные сведения:
        • Введите имя регистрационных данных (например, MicrosoftNamedCredential).

        • Ранее настроенный поставщик проверки подлинности для Microsoft выбирается автоматически.

        • При необходимости включите личный режим для повышения безопасности документов, создав временную копию для анонимных отзывов сторонних проверяющих.
      • Щелкните "Создать".
    2. Для выбора именованных регистрационных данных:
      • Нажмите «Текущие именованные регистрационные данные» и выберите настроенные именованные регистрационные данные.

      • Нажмите кнопку «Подтвердить».

  3. Проверка подлинности именованных регистрационных данных:
    1. Нажмите «Проверить подлинность».
    2. Если статус проверки подлинности настроен, перейдите к следующему этапу.
    3. Если параметр «Статус проверки подлинности» не настроен или произошла ошибка, нажмите «Обновить», чтобы получить последний статус проверки подлинности от Azure. После обновления статуса проверки подлинности на «Настроено» перейдите к следующему этапу. См. раздел «Часто задаваемые вопросы и ответы Microsoft 365».
  4. Назначьте набор полномочий по управляемой настройке Microsoft 365:
    Система автоматически создает набор полномочий по управляемой настройке Microsoft 365 после завершения администратором управляемой настройки. Сначала он назначает набор полномочий только пользователю, выполняющему настройку. Затем администратор должен определить пользователей, которым нужно использовать надстройку Microsoft 365, и вручную назначить им полномочие по управляемой настройке Microsoft 365.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article