使用指导设置为 Salesforce Contracts 设置命名凭据

命名凭据用于安全地连接 Salesforce 与 Microsoft 365 和 Azure。命名凭据存储身份验证详细信息。

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。

所需用户权限
访问 Microsoft 365 和 Azure 集成指导设置	CLM 管理员用户

访问命名凭据设置：
1. 在指导设置中，单击设置命名凭据，以展开步骤。
创建或选择命名凭据：
1. 创建新的命名凭据：
  - 单击新建命名凭据。
  - 输入这些详细信息：
    - 输入凭据的名称（例如，MicrosoftNamedCredential）。
    - 系统会自动选择之前配置的 Microsoft 身份验证提供商。
    - 如果需要，启用专用模式，通过为第三方审阅者的匿名反馈创建临时副本来增强文档安全性。
  - 单击创建。
2. 选择命名凭据：
  - 单击现有命名凭据，并选择配置的命名凭据。
  - 单击确认。
验证命名凭据：
1. 单击验证。
2. 如果配置了身份验证状态，请继续下一步。
3. 如果身份验证状态未配置，或者您出现错误，请单击刷新，从 Azure 获取最新的身份验证状态。身份验证状态更新为“已配置”后，继续下一步。有关常见问题的答案，请参阅 Microsoft 365 常见问答。
分配 Microsoft 365 指导设置权限集：
当管理员完成指导设置时，系统会自动创建 Microsoft 365 指导设置权限集。它最初只将权限集分配给运行设置的用户。然后，管理员必须识别需要使用 Microsoft 365 加载项的用户，并手动为其分配 Microsoft 365 指导设置权限。

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