Loading
Opsæt en kontraktagent

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Opsæt en kontraktagent

Opret og konfigurer en kontrakt ved at bruge Agentforce Medarbejdere-agentskabelon til at hjælpe dine brugere med effektivt at finde og administrere kontraktrelaterede oplysninger. Når du har oprettet agenten, skal du tilføje vigtige kontraktsøgemner og tildele tilladelser for at sikre, at de rigtige brugere har adgang til relevante kontraktindsigter og -funktioner.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte en kontraktagent:

Data Cloud-arkitekt [Startorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Medarbejderorganisation]

OG

CLM Admin-bruger

OG

Kontrakt AI-bruger
  1. Opret en kontraktagent. og opdatere disse felter:
    Felt Værdi
    Navn Kontraktagent
    API-navn Kontrakt_agent
    Beskrivelse Brug en kontraktagent til at stille spørgsmål eller generere sammendrag fra kontraktdokumenter ved brug af naturligt sprog.
  2. Føj underagenter til den oprettede kontraktagent.
    1. I panelet Explorer skal du klikke på plusikonet ud for underagenten Oplevelsesadministration og vælge Tilføj fra aktivbibliotek.
    2. Find og vælg Oversigt over kontraktdokumenter.
    3. (Valgfrit) Hvis du vil oprette en opgave eller angive påmindelser, skal du vælge Administrer handler. Hvis du vil kladde og sende mails, skal du vælge Generel CRM.
    4. Klik på Føj til agent.
    5. I afsnittet Underagenter skal du fjerne generelle ofte stillede spørgsmål.
  3. Tildel brugere adgang til kontraktagenten.
    1. Find og vælg Tilladelsessæt i Opsætning.
    2. Klik på Ny.
    3. Angiv Betegnelse som AccessContractAgent.
    4. Gem dine ændringer.
    5. Klik på Agentadgang i afsnittet Apps.
    6. Klik på Rediger, og flyt Kontraktagent fra Tilgængelige agenter til Aktiverede agenter.
    7. Gem dine ændringer.
    8. Tildel det oprettede tilladelsessæt til administrator- og forretningsbrugere.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article