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Einrichten eines Vertragsagenten

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Einrichten eines Vertragsagenten

Erstellen und konfigurieren Sie einen Vertrag mithilfe der Agentforce Employee-Vorlage, damit Ihre Benutzer vertragsbezogene Informationen effizient finden und verwalten können. Fügen Sie nach dem Erstellen des Agenten wichtige Vertragssuchthemen hinzu und weisen Sie Berechtigungen zu, um sicherzustellen, dass die richtigen Benutzer auf relevante Vertragsstatistiken und -funktionen zugreifen können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten eines Vertragsagenten:

Data Cloud-Architekt [Startorganisation]

ODER

Data Cloud One [Begleitorganisation]

UND

CLM-Administratorbenutzer

UND

AI-Benutzer für Verträge
  1. Erstellen Sie einen Vertragsagenten. und aktualisieren Sie diese Felder:
    Feld Wert
    Name Vertragsagent
    API-Name Contract_Agent
    Beschreibung Verwenden Sie einen Vertragsagenten, um Fragen zu stellen oder Zusammenfassungen aus Vertragsdokumenten in natürlicher Sprache zu generieren.
  2. Fügen Sie dem erstellten Vertragsagenten Unteragenten hinzu.
    1. Klicken Sie im Explorer-Bereich neben dem Unteragenten "Erfahrungsverwaltung" auf das Plussymbol und wählen Sie Aus Datenbestandsbibliothek hinzufügen aus.
    2. Suchen Sie die Vertragsdokumentübersicht und wählen Sie sie aus.
    3. (Optional) Wählen Sie Geschäfte verwalten aus, um eine Aufgabe zu erstellen oder Erinnerungen festzulegen. Wählen Sie zum Entwerfen und Senden von E-Mails Allgemeines CRM aus.
    4. Klicken Sie auf Zu Agent hinzufügen.
    5. Entfernen Sie im Abschnitt "Unteragenten" die Option Allgemeine häufig gestellte Fragen.
  3. Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf den Vertragsagenten.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Berechtigungssätze und wählen Sie diese Option aus.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Geben Sie die Bezeichnung als AccessContractAgent ein.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    5. Klicken Sie im Abschnitt "Anwendungen" auf Agentenzugriff.
    6. Klicken Sie auf Bearbeiten und verschieben Sie Vertragsagent von Verfügbare Agenten zu Aktivierte Agenten.
    7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    8. Weisen Sie den erstellten Berechtigungssatz Administrator- und Geschäftsbenutzern zu.

Siehe auch:

 
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