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Configurar un agente de contratos

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Configurar un agente de contratos

Cree y configure un contrato utilizando la plantilla de agente Empleado Agentforce para ayudar sus usuarios a encontrar y gestionar de forma eficiente información relacionada con contratos. Después de crear el agente, agregue temas de búsqueda de contratos esenciales y asigne permisos para garantizar que los usuarios correctos tienen acceso a funciones y perspectivas de contratos relevantes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar un agente de contratos:

Arquitecto de Data Cloud [Organización principal]

O

Data Cloud One [Organización complementaria]

Y

Usuario administrador de CLM

Y

Usuario de IA de contratos
Nota
Nota Contract Agent no está disponible actualmente en la aplicación Agentforce Studio, de modo que los usuarios no pueden crear plantillas de agentes utilizándolas. Para obtener más información, consulte Actualizar un agente de Generador heredado a Nuevo generador.
  1. Cree un agente de contratos. y actualice estos campos:
    Campo Valor
    Nombre Agente de contratos
    Nombre de API Contract_Agent
    Descripción Utilice un agente de contratos para formular preguntas o generar resúmenes desde documentos de contratos utilizando lenguaje natural.
  2. Agregue subagentes al agente de contratos creado.
    1. En el panel Explorador, haga clic en el icono de suma junto al subagente Gestión de Experience y seleccione Agregar desde biblioteca de activos.
    2. Busque y seleccione Descripción general de documento de contrato.
    3. (Opcional) Para crear una tarea o establecer recordatorios, seleccione Gestionar negociaciones. Para crear borradores y enviar correos electrónicos, seleccione General CRM.
    4. Haga clic en Agregar a agente.
    5. En la sección Subagentes, elimine Preguntas más frecuentes.
  3. Otorgue a los usuarios acceso al agente de contratos.
    1. En Configuración, busque y seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Introduzca la Etiqueta como AccessContractAgent.
    4. Guarde sus cambios.
    5. En la sección Aplicaciones, haga clic en Acceso de agente.
    6. Haga clic en Modificar y mueva Agente de contratos de Agentes disponibles a Agentes activados.
    7. Guarde sus cambios.
    8. Asigne el conjunto de permisos creado a administradores y usuarios comerciales.

Consulte también:

 
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