Loading
Configurar un agente de contratos

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Salesforce Contracts

Configurar un agente de contratos

Cree y configure un contrato utilizando la plantilla de agente Empleado Agentforce para ayudar sus usuarios a encontrar y gestionar de forma eficiente información relacionada con el contrato. Tras crear el agente, agregue temas de búsqueda de contratos esenciales y asigne permisos para garantizar que los usuarios correctos tienen acceso a funciones y perspectivas de contratos relevantes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar un agente de contratos:

Arquitecto de Data Cloud [Organización de inicio]

O

Data Cloud One [Organización de compañía]

Y

Usuario administrador de CLM

Y

Usuario de IA de contratos
  1. Cree un agente de contratos. y actualice estos campos:
    Campo Valor
    Nombre Agente de contratos
    Nombre de API Contract_Agent
    Descripción Utilice un agente de contratos para formular preguntas o generar resúmenes desde documentos de contratos utilizando lenguaje natural.
  2. Agregue Subagentes al Agente de contratos creado.
    1. En el panel Explorador, haga clic en el icono de suma junto al subagente Gestión de Experience y seleccione Agregar desde biblioteca de activos.
    2. Busque y seleccione Descripción general de documento de contrato.
    3. (Opcional) Para crear una tarea o establecer recordatorios, seleccione Gestionar negociaciones. Para redactar y enviar emails, seleccione General CRM.
    4. Haga clic en Agregar a agente.
    5. En la sección Subagentes, elimine Preguntas más frecuentes.
  3. Otorgue a los usuarios acceso al Agente de contratos.
    1. En Configuración, busque y seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Ingrese la Etiqueta como AccessContractAgent.
    4. Guarde sus cambios.
    5. En la sección Aplicaciones, haga clic en Acceso de agente.
    6. Haga clic en Modificar y mueva Agente de contratos de Agentes disponibles a Agentes activados.
    7. Guarde sus cambios.
    8. Asigne el conjunto de permisos creado a usuarios de negocio y administradores.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article