Loading
Sopimusagentin määrittäminen

Sopimusagentin määrittäminen

Luo ja määritä sopimus käyttämällä Agentforce Employee Agent -mallia auttaaksesi käyttäjiäsi löytämään ja hallitsemaan sopimukseen liittyviä tietoja tehokkaasti. Kun olet luonut agentin, lisää tärkeitä sopimusten hakuaiheita ja kohdista käyttöoikeuksia varmistaaksesi, että oikeat käyttäjät voivat käyttää sopimusten asiaankuuluvia havaintoja ja ominaisuuksia.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Sopimuksen agentin määrittäminen:

Data Cloud -arkkitehti [aloitusorganisaatio]

OR

Data Cloud One [Yhteisöorganisaatio]

JA

CLM Admin -käyttäjä

JA

Contracts AI -käyttäjä

  1. Sopimuksen agentin luominen. ja päivitä nämä kentät:
    Kenttä Arvo
    Nimi Sopimusagentti
    API-nimi Sopimus_agentti
    Kuvaus Käytä sopimusagenttia esittääksesi kysymyksiä tai luodaksesi yhteenvetoja sopimusasiakirjoista luonnollisella kielellä.
  2. Lisää alitason agentit luotuun sopimusagenttiin.
    1. Napsauta Explorer-paneelista Kokemusten hallinta -alaviraston vierestä plus-kuvaketta ja valitse Lisää omaisuuskirjastosta.
    2. Etsi ja valitse Sopimuksen asiakirjan yleiskatsaus.
    3. (Valinnainen) Jos haluat luoda tehtävän tai määrittää muistutuksia, valitse Diilien hallinta. Jos haluat luoda ja lähettää sähköposteja, valitse Yleinen CRM.
    4. Napsauta Lisää agentille.
    5. Poista Ala-agentit-osiosta Yleiset yleisimmät kysymykset.
  3. Myönnä käyttäjille sopimusagentin käyttöoikeus.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Käyttöoikeusjoukot.
    2. Napsauta Uusi.
    3. Syötä Otsikko-kenttään AccessContractAgent.
    4. Tallenna muutokset.
    5. Napsauta Sovellukset-osiosta Agentin käyttöoikeudet.
    6. Napsauta Muokkaa ja siirrä Sopimuksen agentti käytettävissä olevista agenteista käytössä oleviin agenteihin.
    7. Tallenna muutokset.
    8. Kohdista luotu käyttöoikeusjoukko pääkäyttäjille ja yrityskäyttäjille.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article