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Configuration d'un agent contractuel

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Configuration d'un agent contractuel

Créez et configurez un contrat en utilisant le modèle Agentforce Employee agent pour aider vos utilisateurs à trouver et à gérer efficacement les informations associées aux contrats. Après avoir créé l'agent, ajoutez les rubriques de recherche de contrats essentielles et attribuez des autorisations pour vous assurer que les utilisateurs appropriés ont accès aux connaissances et aux fonctionnalités pertinentes sur les contrats.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer un agent contractuel :

Architecte Data Cloud [Organisation d'accueil]

OU

Data Cloud One [Organisation Compagnon]

ET

Utilisateur administrateur CLM

ET

Contrats Utilisateur IA
  1. Créez un agent contractuel. et mettez à jour les champs suivants :
    Champ Valeur
    Nom Agent contractuel
    Nom d'API Contract_Agent
    Description Utilisez un agent contractuel pour poser des questions ou générer des résumés à partir de documents contractuels en langage naturel.
  2. Ajoutez des sous-agents à l'agent contractuel créé.
    1. Dans le panneau Explorateur, cliquez sur l'icône plus en regard du sous-agent Gestion de l'expérience, puis sélectionnez Ajouter dans Bibliothèque d'actifs.
    2. Recherchez et sélectionnez Vue d'ensemble du document de contrat.
    3. (Facultatif) Pour créer une tâche ou définir des rappels, sélectionnez Gérer les affaires. Pour composer et envoyer des e-mails, sélectionnez General CRM.
    4. Cliquez sur Ajouter à l'agent.
    5. Dans la section Sous-agents, retirez FAQ générales.
  3. Accordez aux utilisateurs l'accès à l'agent contractuel.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Ensembles d'autorisations.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Saisissez l'étiquette AccessContractAgent.
    4. Enregistrez vos modifications.
    5. Dans la section Applications, cliquez sur Accès de l'agent.
    6. Cliquez sur Modifier, puis déplacez Agent contractuel depuis Agents disponibles vers Agents activés.
    7. Enregistrez vos modifications.
    8. Attribuez l'ensemble d'autorisations créé aux utilisateurs administrateurs et professionnels.

Voir également :

 
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