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Impostazione di un agente a contratto

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Impostazione di un agente a contratto

Creare e configurare un contratto utilizzando il modello di agente Agentforce Employee per consentire agli utenti di trovare e gestire in modo efficiente le informazioni relative al contratto. Dopo aver creato l'agente, aggiungere gli argomenti di ricerca dei contratti essenziali e assegnare le autorizzazioni per garantire che gli utenti appropriati abbiano accesso agli approfondimenti e alle funzionalità pertinenti dei contratti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare un agente a contratto:

Architetto Data Cloud [organizzazione iniziale]

O

Data Cloud One [organizzazione compagna]

E

Utente amministratore CLM

E

Contratti Utente AI
  1. Creare un agente a contratto. e aggiornare questi campi:
    Campo Valore
    Nome Agente a contratto
    Nome API Contract_Agent (Agente_contratto)
    Descrizione Utilizzare un agente a contratto per porre domande o generare riepiloghi dai documenti contrattuali utilizzando un linguaggio naturale.
  2. Aggiungere agenti secondari all'agente a contratto creato.
    1. Nel riquadro Explorer, fare clic sull'icona Più accanto al subagente Gestione esperienze e selezionare Aggiungi dalla libreria asset.
    2. Trovare e selezionare Panoramica documento contratto.
    3. (Facoltativo) Per creare un'operazione o impostare promemoria, selezionare Gestisci trattative. Per creare bozze e inviare messaggi email, selezionare General CRM.
    4. Fare clic su Aggiungi all'agente.
    5. Nella sezione Subagenti, rimuovere FAQ generali.
  3. Concedere agli utenti l'accesso all'agente contrattuale.
    1. In Imposta, trovare e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
    2. Fai clic su Nuova.
    3. Immettere l'Etichetta come AccessContractAgent.
    4. Salva le modifiche.
    5. Nella sezione App, fare clic su Accesso agente.
    6. Fare clic su Modifica e spostare Agente a contratto da Agenti disponibili a Agenti abilitati.
    7. Salva le modifiche.
    8. Assegnare l'insieme di autorizzazioni creato all'amministratore e agli utenti aziendali.

Vedere anche:

 
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