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契約エージェントの設定

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契約エージェントの設定

Agentforce 従業員エージェントテンプレートを使用して契約を作成および設定し、ユーザーが契約関連情報を効率的に検索して管理できるようにします。エージェントを作成したら、重要な契約検索トピックを追加し、適切なユーザーが関連する契約インサイトと機能にアクセスできるように権限を割り当てます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。
必要なユーザー権限
契約エージェントを設定する

Data Cloud アーキテクト [自宅組織]

または

Data Cloud One [コンパニオン組織]

および

CLM 管理ユーザー

および

契約 AI ユーザー
  1. 契約エージェントを作成します。次の項目を更新します。
    項目 値
    名前 契約エージェント
    API 参照名 Contract_Agent
    説明 契約エージェントを使用して、自然言語で質問したり、契約ドキュメントから概要を生成したりします。
  2. 作成された契約エージェントにサブエージェントを追加します。
    1. [Explorer (エクスプローラー)] パネルで、エクスペリエンス管理サブエージェントの横にあるプラスアイコンをクリックし、[Add from Asset Library (アセットライブラリから追加)] を選択します。
    2. [Contract Document Overview (契約ドキュメントの概要)] を見つけて選択します。
    3. (省略可能) ToDo の作成またはアラームの設定を行うには、[Manage Deals (案件管理)] を選択します。メールのドラフトを作成して送信するには、[General CRM (一般 CRM)] を選択します。
    4. [エージェントに追加] をクリックします。
    5. [サブエージェント] セクションで、[一般的な FAQ] を削除します。
  3. 契約エージェントへのアクセス権をユーザーに付与します。
    1. [設定] で、[権限セット] を見つけて選択します。
    2. [新規] をクリックします。
    3. 表示ラベルに「AccessContractAgent」と入力します。
    4. 変更内容を保存します。
    5. [アプリケーション] セクションで、[エージェントアクセス] をクリックします。
    6. [編集] をクリックし、[契約エージェント] を [対応可能なエージェント] から [有効なエージェント] に移動します。
    7. 変更内容を保存します。
    8. 作成した権限セットをシステム管理者とビジネスユーザーに割り当てます。

関連項目:

 
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