계약 에이전트 설정
Agentforce 직원 에이전트 템플릿을 사용하여 계약 관련 정보를 효율적으로 찾고 관리할 수 있도록 계약을 만들고 구성합니다. 에이전트를 만든 후 필수 계약 검색 항목을 추가하고 적절한 사용자에게 관련 계약 인사이트 및 기능에 대한 액세스 권한을 할당합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 계약 에이전트 설정: | Data Cloud 아키텍처 [홈 조직] OR Data Cloud One [동료 조직] AND CLM 관리자 사용자 AND 계약 AI 사용자 |
노트 Contract Agent는 현재 Agentforce Studio 앱에서 사용할 수 없으므로 사용자가 해당 템플릿을 사용하여 에이전트 템플릿을 만들 수 없습니다. 자세한 내용은 에이전트를 레거시 빌더에서 새 빌더로 업그레이드를 참조하십시오.
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Contract Agent를 만들고 다음 필드를 업데이트합니다.
필드 값 이름 계약 대리인 API 이름 Contract_Agent 상세 설명 계약 에이전트를 사용하여 자연어를 사용하여 계약 문서에서 질문을 하거나 요약을 생성합니다. -
생성된 계약 에이전트에 하위 에이전트를 추가합니다.
- 익스피리언스 관리 하위 에이전트 옆에 있는 더하기 아이콘을 클릭하고 자산 라이브러리에서 추가를 선택합니다.
- 찾고 계약 문서 개요를 선택합니다.
- (옵션) 작업을 만들거나 미리 알림을 설정하려면 거래 관리를 선택합니다. 이메일 초안을 작성하고 보내려면 일반 CRM을 선택합니다.
- 에이전트에 추가를 클릭합니다.
- 하위 에이전트 섹션에서 일반 FAQ를 제거합니다.
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사용자에게 계약 에이전트에 대한 사용자 액세스를 부여합니다.
- 설정에서 권한 집합을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 레이블을 AccessContractAgent로 입력합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 앱 섹션에서 에이전트 액세스를 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 Contact Agent를 사용 가능한 에이전트에서 활성화된 에이전트로 이동합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 생성된 권한 집합을 관리자 및 비즈니스 사용자에게 할당합니다.
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