Loading
Een contractagent instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Een contractagent instellen

Maak en configureer een contract met behulp van Agentforce Agent-sjabloon om uw gebruikers te helpen contractgerelateerde informatie efficiënt te vinden en te beheren. Nadat u de agent hebt gemaakt, voegt u essentiële contractzoekonderwerpen toe en wijst u machtigingen toe om ervoor te zorgen dat de juiste gebruikers toegang hebben tot relevante contractinsights en functionaliteiten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Een contractagent instellen:

Data Cloud-architect [Hoofdpagina-organisatie]

OR

Data Cloud One [Bedrijfsorganisatie]

EN

CLM-beheerdergebruiker

EN

Contracten AI-gebruiker
  1. Maak een Contractagent. en werk deze velden bij:
    Veld Waarde
    Naam Contractant
    API-naam Contractagent
    Beschrijving Gebruik een contractagent om vragen te stellen of samenvattingen te genereren vanuit contractdocumenten met behulp van natuurlijke taal.
  2. Voeg subagenten toe aan de gemaakte contractagent.
    1. Klik in het deelvenster Verkenner op het pluspictogram naast de subagent Omgevingsbeheer en selecteer Toevoegen vanuit Activumbibliotheek.
    2. Zoek en selecteer Overzicht van contractdocumenten.
    3. (Optioneel) Als u een taak wilt maken of herinneringen wilt instellen, selecteert u Deals beheren. Selecteer voor het opstellen en verzenden van e-mailberichten Algemeen CRM.
    4. Klik op Toevoegen aan agent.
    5. Verwijder in de sectie Subagenten Algemene veelgestelde vragen.
  3. Verleen gebruikers toegang tot de Contractagent.
    1. Zoek en selecteer in Set-up Machtigingensets.
    2. Klik op Nieuw.
    3. Geef het label op als AccessContractAgent.
    4. Sla uw wijzigingen op.
    5. Klik in de sectie Apps op Agenttoegang.
    6. Klik op Bewerken en verplaats Contractagent van Beschikbare agenten naar Ingeschakelde agenten.
    7. Sla uw wijzigingen op.
    8. Wijs de gemaakte machtigingenset toe aan beheerders en zakelijke gebruikers.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article