Loading
Konfigurere en kontraktagent

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Konfigurere en kontraktagent

Opprett og konfigurer en kontrakt ved å bruke Agentforce Ansatt-agentmalen for å hjelpe brukerne med å finne og behandle kontraktrelatert informasjon effektivt. Når du har opprettet agenten, legger du til viktige kontraktssøkeemner og tildeler tillatelser for å sikre at de riktige brukerne har tilgang til relevant kontraktsinnsikt og funksjonalitet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere en kontraktagent:

Data Cloud-arkitekt [startside]

ELLER

Data Cloud One [Fordragsorganisasjon]

OG

CLM Admin-bruker

OG

Kontrakter AI-bruker
  1. Opprett en kontraktagent. og oppdater disse feltene:
    Felt Verdi
    Navn Kontraktsagent
    API-navn Kontraktagent
    Beskrivelse Bruk en kontraktagent til å stille spørsmål eller generere sammendrag fra kontraktsdokumenter med naturlig språk.
  2. Legg til underagenter i den opprettede kontraktagenten.
    1. Klikk på plussikonet ved siden av underagent for Opplevelsesbehandling i Utforsker-panelet, og velg Legg til fra aktivumbibliotek.
    2. Finn og velg Kontraktsdokumentoversikt.
    3. (Valgfritt) Velg Behandle avtaler for å opprette en oppgave eller angi påminnelser. Velg Generelt CRM for å lage utkast til og sende e-postmeldinger.
    4. Klikk på Legg til i agent.
    5. I delen Underagenter fjerner du Generelle spørsmål.
  3. Gi brukere tilgang til kontraktagenten.
    1. Finn og velg Tillatelsessett under Oppsett.
    2. Klikk på Ny.
    3. Skriv inn Etikett som AccessContractAgent.
    4. Lagre endringene.
    5. Klikk på Agenttilgang under Apper.
    6. Klikk på Rediger og flytt Kontraktagent fra Tilgjengelige agenter til Aktiverte agenter.
    7. Lagre endringene.
    8. Tildel det opprettede tillatelsessettet til administrator- og forretningsbrukere.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article