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Configurar um agente de contrato

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Configurar um agente de contrato

Crie e configure um contrato usando o modelo do agente Funcionário do Agentforce para ajudar seus usuários a encontrar e gerenciar de modo eficiente as informações relacionadas ao contrato. Depois de criar o agente, adicione tópicos de pesquisa de contrato essenciais e atribua permissões para garantir que os usuários certos tenham acesso a percepções e funcionalidades de contrato relevantes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar um agente de contrato:

Arquiteto do Data Cloud [Organização inicial]

OU

Data Cloud One [Organização parceira]

E

Usuário administrador do CLM

E

Usuário de IA de contratos
  1. Criar um agente de contrato. e atualize estes campos:
    Campo Valor
    Nome Agente do contrato
    Nome da API Contract_Agent
    Descrição Use um agente de contrato para fazer perguntas ou gerar resumos de documentos de contrato usando linguagem natural.
  2. Adicione subagentes ao agente de contrato criado.
    1. No painel do Explorador, clique no ícone de mais ao lado do subagente Gerenciamento de experiências e selecione Adicionar da biblioteca de ativos.
    2. Localize e selecione Visão geral do documento de contrato.
    3. (Opcional) Para criar uma tarefa ou definir lembretes, selecione Gerenciar negócios. Para criar e enviar emails, selecione CRM geral.
    4. Clique em Adicionar ao agente.
    5. Na seção Subagentes, remova as Perguntas frequentes gerais.
  3. Conceda aos usuários acesso ao agente do contrato.
    1. Em Configuração, localize e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Clique em Novo.
    3. Insira o Rótulo como AccessContractAgent.
    4. Salve suas alterações.
    5. Na seção Aplicativos, clique em Acesso do agente.
    6. Clique em Editar e mova o Agente de contrato de Agentes disponíveis para Agentes habilitados.
    7. Salve suas alterações.
    8. Atribua o conjunto de permissões criado a usuários administradores e comerciais.

Consulte também:

 
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