Loading
Настройка контрактного агента

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Настройка контрактного агента

Создайте и настройте контракт, используя шаблон агента Agentforce Employee, чтобы помочь пользователям эффективно находить и управлять информацией, связанной с контрактом. После создания агента добавьте важные темы поиска контрактов и назначьте полномочия, чтобы обеспечить нужным пользователям доступ к важным данным о контрактах и функциям.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки агента контракта:

Архитектор Data Cloud [Начальная организация]

ИЛИ

Data Cloud One [организация-компаньон]

И

Пользователь-администратор CLM

И

Пользователь искусственного интеллекта контрактов
Примечание
Примечание Contract Agent сейчас недоступен в приложении Agentforce Studio, поэтому пользователи не могут создавать шаблоны агентов с их помощью. Дополнительную информацию см. в разделе «Повышение статуса агента из устаревшего конструктора в новый конструктор».
  1. Создание агента контракта. и обновите данные поля:
    Поле Значение
    Имя Агент контракта
    API-имя Contract_Agent
    Описание Используйте контрактного агента для создания вопросов или сводок на основе документов контракта посредством естественного языка.
  2. Добавьте субагентов к созданному агенту контракта.
    1. На панели проводника нажмите на значок плюса рядом с подагентом управления взаимодействиями и выберите «Добавить из библиотеки активов».
    2. Найдите и выберите «Общие сведения о контрактном документе».
    3. (Дополнительно) Чтобы создать задачу или задать напоминания, выберите «Управление сделками». Для создания и отправки сообщений эл. почты выберите «Общий CRM».
    4. Нажмите «Добавить к агенту».
    5. В разделе «Субагенты» удалите «Общие вопросы и ответы».
  3. Предоставьте пользователям доступ к агенту контракта.
    1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Наборы полномочий».
    2. Щелкните «Создать».
    3. Введите метку как AccessContractAgent.
    4. Сохраните внесенные изменения.
    5. В разделе приложений нажмите «Доступ агента».
    6. Нажмите «Правка» и переместите «Агент контракта» из «Доступные агенты» в «Включенные агенты».
    7. Сохраните внесенные изменения.
    8. Назначьте созданный набор полномочий администратору и бизнес-пользователям.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article