Loading
Konfigurera en kontraktagent

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Konfigurera en kontraktagent

Skapa och konfigurera ett kontrakt genom att använda Agentforce Employee-agentmallen för att hjälpa dina användare att effektivt hitta och hantera kontraktrelaterad information. När du har skapat agenten, lägg till viktiga ämnen för kontraktsökning och tilldela behörigheter för att säkerställa att rätt användare har åtkomst till relevanta kontraktinsikter och funktioner.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera en kontraktagent:

Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Companion-organisation]

OCH

CLM-administratörsanvändare

OCH

Kontrakt AI-användare
  1. Skapa en kontraktagent. och uppdatera dessa fält:
    Fält Värde
    Namn Kontraktsagent
    API-namn Kontrakt_agent
    Beskrivning Använd en kontraktagent för att ställa frågor eller skapa sammanfattningar från kontraktdokument på naturligt språk.
  2. Lägg till underagenter i Skapad kontraktagent.
    1. I utforskarpanelen, klicka på plusikonen bredvid Upplevelsehanteringsunderagenten och välj Lägg till från tillgångsbibliotek.
    2. Hitta och välj Översikt av kontraktdokument.
    3. (Valfritt) För att skapa en uppgift eller ställa in påminnelser, välj Hantera affärer. För att skapa och skicka e-postmeddelanden, välj Allmänt CRM.
    4. Klicka på Lägg till agent.
    5. I sektionen Underagenter, ta bort Allmänna vanliga frågor.
  3. Ge användare åtkomst till kontraktagenten.
    1. I Inställningar, hitta och välj Behörighetsuppsättningar.
    2. Klicka på Ny.
    3. Ange etiketten som AccessContractAgent.
    4. Spara dina ändringar.
    5. I sektionen Appar, klicka på Agentåtkomst.
    6. Klicka på Redigera och flytta Kontraktagent från Tillgängliga agenter till Aktiverade agenter.
    7. Spara dina ändringar.
    8. Tilldela den skapade behörighetsuppsättningen till administratörer och företagsanvändare.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article