Loading
设置合同客服人员

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Salesforce Contracts

设置合同客服人员

使用 Agentforce 员工客服人员模板创建和配置合同，以帮助用户高效查找和管理合同相关信息。创建客服人员后，添加基本的合同搜索主题，并分配权限，以确保正确的用户能够访问相关的合同见解和功能。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
设置合同客服人员：

Data Cloud 架构师 [Home Org]

或者

Data Cloud One [配套组织]

和

CLM 管理员用户

和

合同 AI 用户
  1. 创建合同客服人员并更新这些字段：
    字段 值
    名称 合同客服人员
    API 名称 Contract_Agent
    描述 使用合同客服人员使用自然语言从合同文档提问或生成汇总。
  2. 将子客服人员添加到创建的合同客服人员。
    1. 在资源管理器面板中，单击体验管理子代理旁边的加号图标，并选择从资产库添加。
    2. 查找并选择合同文档概览。
    3. （可选）要创建任务或设置提醒，请选择管理交易。要起草和发送电子邮件，请选择通用 CRM。
    4. 单击添加到客服人员。
    5. 在“子客服人员”部分中，移除一般常见问答。
  3. 授予用户对合同客服人员的访问权限。
    1. 在“设置”中，查找并选择权限集。
    2. 单击新建。
    3. 将标签输入为 AccessContractAgent。
    4. 保存更改。
    5. 在“应用程序”部分，单击客服人员访问权限。
    6. 单击编辑，并将合同客服人员从可用客服人员移到启用的客服人员。
    7. 保存更改。
    8. 将创建的权限集分配给管理员和业务用户。

另请参阅：

 
正在加载
Salesforce Help | Article