設定契約工作人員
使用 Agentforce 員工工作人員範本建立和設定契約,以協助您的使用者有效地尋找和管理契約相關資訊。建立工作人員後,請新增基本的契約搜尋主題,並指派權限,以確保適當的使用者擁有相關契約洞察和功能的存取權。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定契約工作人員: | Data Cloud 結構設計師 [首頁組織] 或 Data Cloud One [同伴組織] 與 CLM 管理員使用者 與 契約 AI 使用者 |
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建立契約工作人員。並更新這些欄位:
欄位 值 名稱 契約工作人員 API 名稱 Contract_Agent 描述 使用契約工作人員詢問問題,或使用自然語言從契約文件產生摘要。 -
將「子工作人員」新增至已建立的契約工作人員。
- 在「探索器」面板中,按一下「體驗管理」子代理程式旁的加號圖示,然後選取「從資產庫新增」。
- 尋找並選取「契約文件概觀」。
- (選用) 若要建立工作或設定提醒,請選取「管理交易」。若要建立電子郵件草稿與傳送,請選取「一般 CRM」。
- 按一下「新增至工作人員」。
- 在「子工作人員」區段中,移除「一般常見問題」。
-
授與使用者契約工作人員的存取權。
- 進入「設定」,尋找並選取「權限集」。
- 按一下「新增」。
- 將「標籤」輸入為 AccessContractAgent。
- 儲存您的變更。
- 在「應用程式」區段中,按一下「工作人員存取權」。
- 按一下「編輯」,然後將「契約工作人員」從「可用工作人員」移至「已啟用工作人員」。
- 儲存您的變更。
- 將建立的權限集指派給管理員與業務使用者。
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