Opsæt detaljeside for godkendelsesproces for kontrakter

Når du har oprettet en kontraktgodkendelsesproces, skal du definere mindst et godkendelsestrin, før du kan aktivere den. Godkendelsestrinet angiver, hvem der modtager godkendelsesanmodningen, og hvordan kontraktens status ændres ved godkendelse, afvisning eller tilbagekaldelse.

1. Skriv Godkendelsesprocesser i feltet Find hurtigt i Opsætning.
2. Klik på Godkendelsesprocesser.
3. I rullelisten Administrer godkendelsesprocesser for skal du vælge Kontrakt.
4. Klik på den godkendelsesproces, som du oprettede.
5. Klik på Tilføj godkendelsestrin i afsnittet Godkendelsestrin.
6. I Trin 1 (Angiv navn og beskrivelse) skal du angive disse detaljer:
   1. Navn: Indtast et navn til trinnet. F.eks. Trin1.
   2. Entydigt navn: Angiv et entydigt API-navn. F.eks. Trin1.
   3. Beskrivelse: Angiv en beskrivelse af trinnet.
   4. Trinnummer: Angiv 1.
7. Klik på Næste
8. I Trin 2 (Angiv indtastningskriterier) skal du vælge Alle registreringer, der skal indtaste dette trin, og klikke på Næste.

   Dette sikrer, at hver kontrakt, der sendes til godkendelse, gennemgår dette trin. Du kan tilføje filterbetingelser senere for at distribuere specifikke kontrakter til forskellige godkendelsestrin.

9. I trin 3 (Vælg tildelt godkender) skal du konfigurere godkender- og afvisningsadfærd:
   1. I afsnittet Tildel godkender skal du vælge Tildel automatisk til godkender(e).

      Denne indstilling distribuerer anmodningen til en udpeget godkender uden at kræve, at indsenderen vælger. Alternativt kan du vælge Lad indsenderen vælge godkenderen manuelt, hvis din proces kræver, at kontraktejeren vælger korrekturlæseren på indsendelsestidspunktet.

      

      Bemærk Hvis du vælger manuel godkendertildeling, skal indsendere bruge indstillingen Send til godkendelse i rullemenuen ud for knappen Ny notat. Brug ikke knappen Send til godkendelse på fanen Dokumenter i kontraktregistreringen.
   2. Vælg eventuelt godkendelsens uddelegeret kan også godkende denne anmodning.
   3. I afsnittet Afvisningsadfærd skal du vælge en afvisningsindstilling:
      • Udfør alle afvisningshandlinger for dette trin OG alle endelige afvisningshandlinger. (Endelig afvisning) – Brug denne indstilling, hvis en afvisning i et hvilket som helst trin straks vil afvise kontrakten.
      • Udfør KUN afvisningshandlingerne for dette trin, og send godkendelsesanmodningen tilbage til den seneste godkender. (Tilbage 1 trin) – Brug denne indstilling, hvis du ønsker at tillade den tidligere godkender at genoverveje før en endelig afvisning.

      For de fleste implementeringer skal du vælge Endelig afvisning for at gøre processen enkel.

10. Klik på Gem.
11. Vælg Nej, jeg gør det senere. Før mig til detaljesiden for godkendelsesprocessen for at gennemse, hvad jeg netop har oprettet, og klik på Gå.
12. I afsnittet Slutgodkendelseshandlinger skal du klikke på Tilføj ny og vælge Feltopdatering.
13. Angiv disse detaljer i vinduet Ny feltopdatering:
    1. Navn: Forhandlinger
    2. Entydigt navn: Forhandlinger
    3. Beskrivelse: Tilføj en beskrivelse.
       Standardobjektet er Kontrakt.
    4. Felt til opdatering: Status
    5. For en specifik værdi skal du vælge Forhandling.
    6. Gem dine ændringer.
14. I afsnittet Endelige afvisningshandlinger skal du klikke på Tilføj ny og vælge Feltopdatering.
15. Angiv disse detaljer i vinduet Ny feltopdatering:
    1. Navn: Afvist
    2. Entydigt navn: Afvist
    3. Beskrivelse: Tilføj en beskrivelse.
       Standardobjektet er Kontrakt.
    4. Felt til opdatering: Status
    5. For en specifik værdi skal du vælge Afvist.
16. Gem dine ændringer.
17. I afsnittet Tilbagekaldelseshandlinger skal du klikke på Tilføj ny og vælge Feltopdatering.
18. Angiv disse detaljer i vinduet Ny feltopdatering:
    1. Navn: Kladde
    2. Entydigt navn: Kladde
    3. Beskrivelse: Tilføj en beskrivelse.
       Standardobjektet er Kontrakt.
    4. Felt til opdatering: Status
    5. For en specifik værdi skal du vælge Kladde.
19. Gem dine ændringer.
    
20. Aktiver godkendelsesprocessen:
    1. Skriv Godkendelsesprocesser i feltet Find hurtigt i Opsætning.
    2. Klik på Godkendelsesprocesser.
    3. Klik på Aktiver ud for den kontraktgodkendelsesproces, du oprettede.