Einrichten der Detailseite des Genehmigungsprozesses für Verträge

Nachdem Sie einen Vertragsgenehmigungsprozess erstellt haben, definieren Sie mindestens einen Genehmigungsschritt, bevor Sie ihn aktivieren können. Der Genehmigungsschritt gibt an, wer die Genehmigungsanfrage erhält und wie sich der Vertragsstatus bei Genehmigung, Ablehnung oder Widerruf ändert.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Genehmigungsprozesse ein.
2. Klicken Sie auf Genehmigungsprozesse.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Genehmigungsprozesse verwalten für die Option Vertrag aus.
4. Klicken Sie auf den Genehmigungsprozess, den Sie erstellt haben.
5. Klicken Sie im Abschnitt "Genehmigungsschritte" auf Genehmigungsschritt hinzufügen.
6. Geben Sie in Schritt 1 (Name und Beschreibung eingeben) die folgenden Details ein:
   1. Name: Geben Sie einen Namen für den Schritt ein. Beispiel: Schritt 1.
   2. Eindeutiger Name: Geben Sie einen eindeutigen API-Namen ein. Beispiel: Schritt 1.
   3. Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Schritts ein.
   4. Schrittnummer: Geben Sie 1 ein.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie in Schritt 2 (Eingabekriterien angeben) die Option Alle Datensätze sollen in diesen Schritt eintreten aus und klicken Sie auf Weiter.

   Dadurch wird sichergestellt, dass jeder zur Genehmigung eingereichte Vertrag diesen Schritt durchläuft. Sie können später Filterbedingungen hinzufügen, um bestimmte Verträge an unterschiedliche Genehmigungsschritte weiterzuleiten.

9. Konfigurieren Sie in Schritt 3 (Select Assigned Approver) das Genehmigungs- und Ablehnungsverhalten:
   1. Wählen Sie im Abschnitt "Genehmiger zuweisen" die Option Automatisch Genehmiger(n) zuweisen aus.

      Mit dieser Option wird die Anforderung an einen bestimmten Genehmiger weitergeleitet, ohne dass der Einreicher auswählen muss. Wählen Sie alternativ Genehmiger manuell auswählen aus, wenn der Vertragsinhaber den Überprüfer zum Zeitpunkt der Einreichung auswählen muss.

      

      Hinweis Wenn Sie die manuelle Genehmigerzuweisung auswählen, müssen Einreicher die Option Zur Genehmigung senden im Dropdown-Menü neben der Schaltfläche "Neue Notiz" verwenden. Verwenden Sie nicht die Schaltfläche "Zur Genehmigung senden" auf der Registerkarte "Dokumente" des Vertragsdatensatzes.
   2. Wählen Sie optional Der Delegierte des Genehmigers kann diese Anfrage auch genehmigen aus.
   3. Wählen Sie im Abschnitt "Ablehnverhalten" eine Ablehnungsoption aus:
      • Führen Sie alle Ablehnungsaktionen für diesen Schritt UND alle Aktionen für die endgültige Ablehnung aus. (Endgültige Ablehnung): Verwenden Sie diese Option, wenn bei einer Ablehnung in einem Schritt der Vertrag sofort abgelehnt wird.
      • Führen Sie NUR die Ablehnungsaktionen für diesen Schritt aus und senden Sie die Genehmigungsanfrage an den neuesten Genehmiger zurück. (Zurückgehen in 1 Schritt): Verwenden Sie diese Option, wenn Sie dem vorherigen Genehmiger die Möglichkeit geben möchten, vor einer endgültigen Ablehnung eine Überprüfung vorzunehmen.

      Wählen Sie bei den meisten Implementierungen Endgültige Ablehnung aus, um den Prozess einfach zu halten.

10. Klicken Sie auf Speichern.
11. Wählen Sie Nein aus, ich mache das später. Rufen Sie die Detailseite des Genehmigungsprozesses auf, um zu überprüfen, was ich gerade erstellt habe, und klicken Sie auf Los.
12. Klicken Sie im Abschnitt "Aktionen für endgültige Genehmigungen" auf Neu hinzufügen und wählen Sie Feldaktualisierung aus.
13. Geben Sie im Fenster "Neue Feldaktualisierung" die folgenden Details ein:
    1. Name: Verhandeln
    2. Eindeutiger Name: Verhandeln
    3. Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
       Das Standardobjekt lautet Vertrag.
    4. Zu aktualisierendes Feld: Status
    5. Wählen Sie für "Ein bestimmter Wert" die Option Verhandeln aus.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
14. Klicken Sie im Abschnitt "Aktionen für endgültige Ablehnung" auf Neu hinzufügen und wählen Sie Feldaktualisierung aus.
15. Geben Sie im Fenster "Neue Feldaktualisierung" die folgenden Details ein:
    1. Name: Abgelehnt
    2. Eindeutiger Name: Abgelehnt
    3. Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
       Das Standardobjekt lautet Vertrag.
    4. Zu aktualisierendes Feld: Status
    5. Wählen Sie für "Ein bestimmter Wert" die Option Abgelehnt aus.
16. Speichern Sie Ihre Änderungen.
17. Klicken Sie im Abschnitt "Widerrufsaktionen" auf Neu hinzufügen und wählen Sie Feldaktualisierung aus.
18. Geben Sie im Fenster "Neue Feldaktualisierung" die folgenden Details ein:
    1. Name: Entwurf
    2. Eindeutiger Name: Entwurf
    3. Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
       Das Standardobjekt lautet Vertrag.
    4. Zu aktualisierendes Feld: Status
    5. Wählen Sie für einen bestimmten Wert Entwurf aus.
19. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    
20. Aktivieren Sie den Genehmigungsprozess:
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Genehmigungsprozesse ein.
    2. Klicken Sie auf Genehmigungsprozesse.
    3. Klicken Sie neben dem von Ihnen erstellten Vertragsgenehmigungsprozess auf Aktivieren.