Configurar la página de detalles del proceso de aprobación para contratos

Después de crear un proceso de aprobación de contratos, defina al menos un paso de aprobación antes de poder activarlo. El paso de aprobación especifica quién recibe la solicitud de aprobación y cómo cambia el estado del contrato en la aprobación, el rechazo o la recuperación.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Procesos de aprobación.
2. Haga clic en Procesos de aprobación.
3. En el menú desplegable Gestionar procesos de aprobación, seleccione Contratar.
4. Haga clic en el proceso de aprobación que creó.
5. En la sección Pasos de aprobación, haga clic en Agregar paso de aprobación.
6. En el Paso 1 (Introduzca Nombre y Descripción), introduzca estos detalles:
   1. Nombre: Introduzca un nombre para el paso. Por ejemplo, Paso 1.
   2. Nombre exclusivo: Introduzca un nombre de API exclusivo. Por ejemplo, Paso 1.
   3. Descripción: Introduzca una descripción del paso.
   4. Número de paso: Introduzca 1.
7. Haga clic en Siguiente.
8. En Paso 2 (Especificar criterios de entrada), seleccione Todos los registros deben entrar en este paso y haga clic en Siguiente.

   Esto garantiza que cada contrato enviado para su aprobación pase por este paso. Puede agregar condiciones de filtro más adelante para enrutar contratos específicos a diferentes pasos de aprobación.

9. En el Paso 3 (Seleccionar aprobador asignado), configure el comportamiento del aprobador y el rechazo:
   1. En la sección Asignar aprobador, seleccione Asignar automáticamente a aprobador(es).

      Esta opción enruta la solicitud a un aprobador designado sin requerir que el remitente elija. De manera alternativa, seleccione Permitir al remitente elegir el aprobador manualmente si su proceso requiere que el propietario del contrato seleccione el revisor en el momento del envío.

      

      Nota Si selecciona la asignación de aprobador manual, los remitentes deben utilizar la opción Enviar para aprobación en el menú desplegable junto al botón Nueva nota. No utilice el botón Enviar para aprobación en la ficha Documentos del registro de contrato.
   2. Opcionalmente, seleccione El delegado aprobador también puede aprobar esta solicitud.
   3. En la sección Comportamiento de rechazo, seleccione una opción de rechazo:
      • Realice todas las acciones de rechazo para este paso Y todas las acciones de rechazo final. (Rechazo final): Utilice esta opción si un rechazo en cualquier paso rechaza inmediatamente el contrato.
      • Realice SOLO las acciones de rechazo para este paso y envíe la solicitud de aprobación de vuelta al aprobador más reciente. (Retroceder 1 paso): Utilice esta opción si desea permitir al aprobador anterior reconsiderar antes de un rechazo final.

      Para la mayoría de las implementaciones, seleccione Rechazo final para mantener el proceso sencillo.

10. Haga clic en Guardar.
11. Seleccione No, lo haré más tarde. Lléveme a la página de detalles del proceso de aprobación para revisar lo que acabo de crear y haga clic en Ir.
12. En la sección Acciones de aprobación final, haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
13. Introduzca estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:
    1. Nombre: Negociación
    2. Nombre exclusivo: Negociación
    3. Descripción: Agregue una descripción.
       El objeto predeterminado es Contrato.
    4. Campo para actualizar: Estado
    5. Para Un valor específico, seleccione Negociación.
    6. Guarde sus cambios.
14. En la sección Acciones de rechazo final, haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
15. Introduzca estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:
    1. Nombre: Rechazado
    2. Nombre exclusivo: Rechazado
    3. Descripción: Agregue una descripción.
       El objeto predeterminado es Contrato.
    4. Campo para actualizar: Estado
    5. Para Un valor específico, seleccione Rechazado.
16. Guarde sus cambios.
17. En la sección Acciones de recuperación, haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
18. Introduzca estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:
    1. Nombre: Borrador
    2. Nombre exclusivo: Borrador
    3. Descripción: Agregue una descripción.
       El objeto predeterminado es Contrato.
    4. Campo para actualizar: Estado
    5. Para un valor específico, seleccione Borrador.
19. Guarde sus cambios.
    
20. Active el proceso de aprobación:
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Procesos de aprobación.
    2. Haga clic en Procesos de aprobación.
    3. Haga clic en Activar junto al proceso de aprobación del contrato que creó.