Configuration de la page de détail du processus d'approbation pour les contrats

Après avoir créé un processus d'approbation de contrat, définissez au moins une étape d'approbation avant de l'activer. L'étape d'approbation spécifie qui reçoit la demande d'approbation et comment le statut du contrat change lors de l'approbation, du refus ou du rappel.

1. Dans Configuration, saisissez Processus d'approbation dans la case Recherche rapide.
2. Cliquez sur Processus d'approbation.
3. Dans la liste déroulante Gérer les processus d'approbation, sélectionnez Contrat.
4. Cliquez sur le processus d'approbation que vous avez créé.
5. Dans la section Étapes d'approbation, cliquez sur Ajouter une étape d'approbation.
6. À l'étape 1 (Saisissez le nom et la description), saisissez les informations suivantes :
   1. Nom : Saisissez un nom pour l'étape. Par exemple, Étape 1.
   2. Nom unique : Saisissez un nom d'API unique. Par exemple, Étape 1.
   3. Description : Saisissez une description de l'étape.
   4. Numéro d'étape : Saisissez 1.
7. Cliquez sur Suivant.
8. À l'étape 2 (Spécifier les critères d'entrée), sélectionnez Tous les enregistrements doivent entrer dans cette étape, puis cliquez sur Suivant.

   Ainsi, chaque contrat soumis pour approbation passe par cette étape. Vous pouvez ajouter ultérieurement des conditions de filtrage pour acheminer des contrats spécifiques vers différentes étapes d'approbation.

9. À l'étape 3 (Sélectionner un approbateur attribué), configurez le comportement d'approbateur et de refus :
   1. Dans la section Attribuer un approbateur, sélectionnez Automatiquement attribuer à un ou plusieurs approbateurs.

      Cette option achemine la demande vers un approbateur désigné sans demander à l'émetteur de choisir. Alternativement, sélectionnez Laisser l'émetteur choisir manuellement l'approbateur si votre processus exige que le propriétaire du contrat sélectionne l'examinateur au moment de la soumission.

      

      Remarque Si vous sélectionnez l'attribution manuelle d'approbateur, les auteurs de la soumission doivent utiliser l'option Soumettre pour approbation dans le menu déroulant en regard du bouton Nouvelle note. N'utilisez pas le bouton Soumettre pour approbation sous l'onglet Documents de l'enregistrement du contrat.
   2. Vous pouvez également sélectionner Le délégué de l'approbateur peut également approuver cette demande.
   3. Dans la section Comportement de rejet, sélectionnez une option de refus :
      • Effectuez toutes les actions de refus pour cette étape ET toutes les actions de refus final. (Refus final) : utilisez cette option si un refus à une étape quelconque entraîne le rejet immédiat du contrat.
      • Effectuez UNIQUEMENT les actions de refus pour cette étape et renvoyez la demande d'approbation à l'approbateur le plus récent. (Revenir en arrière à 1 étape) : utilisez cette option si vous souhaitez autoriser l'approbateur précédent à reconsidérer avant un rejet final.

      Pour la plupart des implémentations, sélectionnez Refus final afin de simplifier le processus.

10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Sélectionnez Non, je ferai ça plus tard. Accédez à la page de détail du processus d'approbation pour examiner ce que je viens de créer, puis cliquez sur Aller.
12. Dans la section Actions d'approbation finale, cliquez sur Ajouter nouveau, puis sélectionnez Mise à jour du champ.
13. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Nouvelle mise à jour de champ :
    1. Nom : Négociations
    2. Nom unique : Négociations
    3. Description : Ajoutez une description.
       L'objet par défaut est Contrat.
    4. Champ à mettre à jour : Statut
    5. Pour Une valeur spécifique, sélectionnez Négociation.
    6. Enregistrez vos modifications.
14. Dans la section Actions de refus final, cliquez sur Ajouter nouveau, puis sélectionnez Mise à jour du champ.
15. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Nouvelle mise à jour de champ :
    1. Nom : Rejetée
    2. Nom unique : Rejetée
    3. Description : Ajoutez une description.
       L'objet par défaut est Contrat.
    4. Champ à mettre à jour : Statut
    5. Pour Une valeur spécifique, sélectionnez Rejeté.
16. Enregistrez vos modifications.
17. Dans la section Actions de rappel, cliquez sur Ajouter nouveau, puis sélectionnez Mise à jour du champ.
18. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Nouvelle mise à jour de champ :
    1. Nom : Brouillon
    2. Nom unique : Brouillon
    3. Description : Ajoutez une description.
       L'objet par défaut est Contrat.
    4. Champ à mettre à jour : Statut
    5. Pour Une valeur spécifique, sélectionnez Brouillon.
19. Enregistrez vos modifications.
    
20. Activez le processus d'approbation :
    1. Dans Configuration, saisissez Processus d'approbation dans la case Recherche rapide.
    2. Cliquez sur Processus d'approbation.
    3. Cliquez sur Activer en regard du processus d'approbation de contrat que vous avez créé.