Impostazione della pagina dei dettagli del processo di approvazione per i contratti

Dopo aver creato un processo di approvazione del contratto, definire almeno una fase di approvazione prima di attivarlo. La fase di approvazione specifica chi riceve la richiesta di approvazione e come cambia lo stato del contratto in caso di approvazione, rifiuto o richiamo.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Processi di approvazione.
2. Fare clic su Processi di approvazione.
3. Nell'elenco a discesa Gestisci processi di approvazione, selezionare Contratto.
4. Fare clic sul processo di approvazione creato.
5. Nella sezione Fasi di approvazione, fare clic su Aggiungi fase approvazione.
6. Nella Fase 1 (Immettere Nome e Descrizione), immettere i dettagli seguenti:
   1. Nome: Immettere un nome per la fase. Ad esempio, Fase 1.
   2. Nome univoco: Immettere un nome API univoco. Ad esempio, Fase 1.
   3. Descrizione: Immettere una descrizione della fase.
   4. Numero fase: Immettere 1.
7. Fai clic su Avanti.
8. Nella fase 2 (Specifica criteri di immissione), selezionare Tutti i record e fare clic su Avanti.

   Ciò garantisce che ogni contratto inviato per l'approvazione passi attraverso questo passaggio. È possibile aggiungere condizioni di filtro in seguito per instradare contratti specifici a diverse fasi di approvazione.

9. Nella fase 3 (Seleziona responsabile approvazioni assegnato), configurare il comportamento del responsabile approvazioni e rifiuto:
   1. Nella sezione Assegna responsabile approvazioni, selezionare Assegna automaticamente ai responsabili approvazioni.

      Questa opzione instrada la richiesta a un responsabile approvazioni designato senza richiedere all'autore dell'invio di scegliere. In alternativa, selezionare Consenti all'autore invio di scegliere il responsabile approvazioni se il processo richiede al titolare del contratto di selezionare il responsabile revisioni al momento dell'invio.

      

      Nota Se si seleziona l'assegnazione manuale dei responsabili approvazioni, gli autori invio devono utilizzare l'opzione Invia per approvazione nel menu a discesa accanto al pulsante Nuova nota. Non utilizzare il pulsante Invia per l'approvazione nella scheda Documenti del record contratto.
   2. Se si desidera, selezionare Il responsabile approvazioni può approvare anche questa richiesta.
   3. Nella sezione Rifiuta comportamento, selezionare un'opzione di rifiuto:
      • Eseguire tutte le azioni di rifiuto per questa fase E tutte le azioni di rifiuto definitivo. (Rifiuto definitivo) — Utilizzare questa opzione se un rifiuto in qualsiasi fase deve rifiutare immediatamente il contratto.
      • Eseguire SOLO le azioni di rifiuto per questa fase e inviare nuovamente la richiesta di approvazione al responsabile approvazioni più recente. (Torna indietro 1 fase) — Utilizzare questa opzione se si desidera consentire al responsabile approvazioni precedente di ripensarci prima di un rifiuto definitivo.

      Per la maggior parte delle implementazioni, selezionare Rifiuto definitivo per semplificare il processo.

10. Fai clic su Salva.
11. Selezionare No, lo farò più tardi. Passare alla pagina dei dettagli del processo di approvazione per esaminare ciò che ho appena creato e fare clic su Vai.
12. Nella sezione Azioni di approvazione finali, fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Aggiornamento campo.
13. Immettere questi dettagli nella finestra Nuovo aggiornamento di campo:
    1. Nome: Negoziazione
    2. Nome univoco: Negoziazione
    3. Descrizione: Aggiungere una descrizione.
       L'oggetto predefinito è Contratto.
    4. Campo da aggiornare: Stato
    5. Per Un valore specifico, selezionare Negoziazione.
    6. Salva le modifiche.
14. Nella sezione Azioni rifiuto definitivo, fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Aggiornamento campo.
15. Immettere questi dettagli nella finestra Nuovo aggiornamento di campo:
    1. Nome: Rifiutato
    2. Nome univoco: Rifiutato
    3. Descrizione: Aggiungere una descrizione.
       L'oggetto predefinito è Contratto.
    4. Campo da aggiornare: Stato
    5. Per Un valore specifico, selezionare Rifiutato.
16. Salva le modifiche.
17. Nella sezione Azioni di richiamo, fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Aggiornamento campo.
18. Immettere questi dettagli nella finestra Nuovo aggiornamento di campo:
    1. Nome: Bozza
    2. Nome univoco: Bozza
    3. Descrizione: Aggiungere una descrizione.
       L'oggetto predefinito è Contratto.
    4. Campo da aggiornare: Stato
    5. Per Un valore specifico, selezionare Bozza.
19. Salva le modifiche.
    
20. Attivare il processo di approvazione:
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Processi di approvazione.
    2. Fare clic su Processi di approvazione.
    3. Fare clic su Attiva accanto al processo di approvazione del contratto creato.