契約の承認プロセスの詳細ページの設定

契約承認プロセスを作成したら、有効にする前に少なくとも 1 つの承認ステップを定義します。承認ステップでは、承認申請を受け取るユーザーと、承認、却下、取り消し時の契約状況の変化を指定します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力します。
2. [承認プロセス] をクリックします。
3. [承認プロセスの管理対象] ドロップダウンで、[契約] を選択します。
4. 作成した承認プロセスをクリックします。
5. [承認ステップ] セクションで、[承認ステップを追加] をクリックします。
6. [ステップ 1 (名前と説明を入力)] で、次の詳細を入力します。
   1. 名前: ステップの名前を入力します。たとえば、ステップ 1 です。
   2. 一意の名前: 一意の API 参照名を入力します。たとえば、ステップ 1 です。
   3. 説明: ステップの説明を入力します。
   4. ステップ番号: 「1」と入力します。
7. [次へ] をクリックします。
8. ステップ 2 (エントリ条件の指定) で、[すべてのレコードがこのステップに入ります] を選択し、[次へ] をクリックします。

   これにより、承認申請されたすべての契約がこのステップを通過します。後で検索条件を追加して、特定の契約を異なる承認ステップに転送できます。

9. ステップ 3 (割り当てられた承認者を選択) で、承認者と却下の動作を設定します。
   1. [承認者の割り当て] セクションで、[承認者への自動割り当て] を選択します。

      このオプションでは、申請者が選択することなく、申請を指定の承認者に転送します。または、プロセスで契約所有者が送信時にレビュー担当者を選択する必要がある場合は、[申請者が承認者を手動で選択] を選択します。

      

      メモ 承認者の手動割り当てを選択した場合、申請者は [新規メモ] ボタンの横にあるドロップダウン メニューの [承認申請] オプションを使用する必要があります。契約レコードの [ドキュメント] タブにある [承認申請] ボタンは使用しないでください。
   2. 必要に応じて、[代理承認者もこの申請を承認可能にする] を選択します。
   3. [却下動作] セクションで、却下オプションを選択します。
      • [このステップの却下時のアクションすべておよび最終却下時のアクションすべてを実行します。](最終却下) — いずれかのステップで却下された契約がすぐに却下される必要がある場合にこのオプションを使用します。
      • このステップの却下時のアクションのみを実行し、承認申請を最新の承認者に送り返します。([戻る 1 ステップ]) — 最終却下の前に前の承認者に再考を許可する場合は、このオプションを使用します。

      ほとんどの実装では、プロセスをシンプルにするために [最終却下] を選択します。

10. [保存] をクリックします。
11. [いいえ、後で実行します] を選択します。承認プロセスの詳細ページに移動して、作成した内容を確認し、[Go]をクリックします。
12. [最終承認アクション] セクションで、[新規追加] をクリックし、[項目自動更新] を選択します。
13. [新規項目自動更新] ウィンドウで次の詳細を入力します。
    1. 名前: Negotiating
    2. 一意の名前: Negotiating
    3. 説明: 説明を追加します。
       デフォルトオブジェクトは契約です。
    4. 更新する項目: ステータス
    5. [特定の値] で、[交渉中] を選択します。
    6. 変更内容を保存します。
14. [最終却下時のアクション(Final Rejection Actions)] セクションで、[新規追加(Add New)] をクリックし、[項目自動更新(Field Update)] を選択します。
15. [新規項目自動更新] ウィンドウで次の詳細を入力します。
    1. 名前: Rejected
    2. 一意の名前: 却下
    3. 説明: 説明を追加します。
       デフォルトオブジェクトは契約です。
    4. 更新する項目: ステータス
    5. [特定の値] で、[却下済み] を選択します。
16. 変更内容を保存します。
17. [Recall Actions (取り消しアクション)] セクションで、[Add New (新規追加)] をクリックし、[Field Update (項目自動更新)] を選択します。
18. [新規項目自動更新] ウィンドウで次の詳細を入力します。
    1. 名前: Draft
    2. 一意の名前: Draft
    3. 説明: 説明を追加します。
       デフォルトオブジェクトは契約です。
    4. 更新する項目: ステータス
    5. [特定の値] で、[ドラフト] を選択します。
19. 変更内容を保存します。
    
20. 承認プロセスを有効化します。
    1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力します。
    2. [承認プロセス] をクリックします。
    3. 作成した契約承認プロセスの横にある [有効化] をクリックします。