계약에 대한 승인 프로세스 세부 사항 페이지 설정

계약 승인 프로세스를 만든 후 먼저 하나 이상의 승인 단계를 정의한 다음, 활성화할 수 있습니다. 승인 단계는 승인 요청을 수신하는 사람과 승인, 거부 또는 회수 시 계약 상태가 어떻게 변경되는지 지정합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 승인 프로세스를 입력합니다.
2. 승인 프로세스를 클릭합니다.
3. 승인 프로세스 관리 드롭다운 목록에서 계약을 선택합니다.
4. 생성한 승인 프로세스를 클릭합니다.
5. 승인 단계 섹션에서 승인 단계 추가를 클릭합니다.
6. 1단계(이름 및 설명 입력)에서 다음 세부 사항을 입력합니다.
   1. 이름: 단계의 이름을 입력합니다. 예를 들어, 단계 1입니다.
   2. 고유 이름: 고유한 API 이름을 입력합니다. 예를 들어, 단계 1입니다.
   3. 설명: 단계에 대한 설명을 입력합니다.
   4. 단계 번호: 1을 입력합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 2단계(항목 기준 지정)에서 모든 레코드가 이 단계를 수행해야 함을 선택하고 다음을 클릭합니다.

   이를 통해 승인을 위해 제출된 모든 계약이 이 단계를 거칩니다. 나중에 필터 조건을 추가하여 특정 계약을 다른 승인 단계로 라우팅할 수 있습니다.

9. 3단계(할당된 승인자 선택)에서 승인자 및 거부 동작을 구성합니다.
   1. 승인자 할당 섹션에서 승인자에게 자동 할당을 선택합니다.

      이 옵션은 제출자가 선택할 필요 없이 지정된 승인자에게 요청을 라우팅합니다. 또는 프로세스에서 계약 소유자가 제출 시 검토자를 선택해야 하는 경우 제출자가 수동으로 승인자를 선택하도록 허용을 선택합니다.

      

      노트 수동 승인자 할당을 선택하는 경우 제출자는 새 노트 버튼 옆의 드롭다운 메뉴에서 승인을 위해 제출 옵션을 사용해야 합니다. 계약 레코드의 문서 탭에서 승인을 위해 제출 버튼을 사용하지 마십시오.
   2. 선택적으로 승인자의 대리인이 요청 승인 가능을 선택합니다.
   3. 거부 동작 섹션에서 거부 옵션을 선택합니다.
      • 이 단계에 대한 모든 거부 작업 및 모든 최종 거부 작업을 수행합니다. (최종 거부) — 어느 단계에서든 거부가 즉시 계약을 거부할 경우 이 옵션을 사용합니다.
      • 이 단계에 대한 거부 작업만 수행하고 최신 승인자에게 승인 요청을 다시 보냅니다. (이전 1단계로 돌아가기) — 최종 거부 전에 이전 승인자가 다시 고려하도록 하려면 이 옵션을 사용합니다.

      대부분의 구현의 경우 프로세스를 간단하게 유지하려면 최종 거부를 선택합니다.

10. 저장을 클릭합니다.
11. 아니요, 나중에 수행합니다. 승인 프로세스 세부 사항 페이지로 이동하여 방금 만든 내용을 검토하고 가리를 클릭합니다.
12. 마지막 승인 작업 섹션에서 새로 추가를 클릭하고 필드 업데이트를 선택합니다.
13. 새 필드 업데이트 창에 다음 세부 사항을 입력합니다.
    1. 이름: 협상
    2. 고유 이름: 협상
    3. 설명: 설명을 추가합니다.
       기본 개체는 계약입니다.
    4. 업데이트할 필드: 상태
    5. 특정 값에 대해 협상 중을 선택합니다.
    6. 변경 사항을 저장합니다.
14. 마지막 거부 작업 섹션에서 새로 추가를 클릭하고 필드 업데이트를 선택합니다.
15. 새 필드 업데이트 창에 다음 세부 사항을 입력합니다.
    1. 이름: 거부됨
    2. 고유 이름: 거부됨
    3. 설명: 설명을 추가합니다.
       기본 개체는 계약입니다.
    4. 업데이트할 필드: 상태
    5. 특정 값에 대해 거부됨을 선택합니다.
16. 변경 사항을 저장합니다.
17. 수거 작업 섹션에서 새로 추가를 클릭하고 필드 업데이트를 선택합니다.
18. 새 필드 업데이트 창에 다음 세부 사항을 입력합니다.
    1. 이름: 초안
    2. 고유 이름: 초안
    3. 설명: 설명을 추가합니다.
       기본 개체는 계약입니다.
    4. 업데이트할 필드: 상태
    5. 특정 값에 대해 초안을 선택합니다.
19. 변경 사항을 저장합니다.
    
20. 승인 프로세스를 활성화합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 승인 프로세스를 입력합니다.
    2. 승인 프로세스를 클릭합니다.
    3. 생성한 계약 승인 프로세스 옆에 있는 활성화를 클릭합니다.