Detailpagina Goedkeuringsproces instellen voor contracten

Nadat u een contractgoedkeuringsproces hebt gemaakt, definieert u minstens één goedkeuringsstap voordat u deze kunt activeren. De goedkeuringsstap bepaalt wie het goedkeuringsverzoek ontvangt en hoe de contractstatus verandert bij goedkeuring, afwijzing of terugroeping.

1. Geef vanuit Set-up Goedkeuringsprocessen op in het vak Snel zoeken.
2. Klik op Goedkeuringsprocessen.
3. Selecteer Contract in de vervolgkeuzelijst Goedkeuringsprocessen beheren voor.
4. Klik op het goedkeuringsproces dat u hebt gemaakt.
5. Klik in de sectie Goedkeuringsstappen op Goedkeuringsstap toevoegen.
6. Voer in stap 1 (Naam en beschrijving opgeven) deze details in:
   1. Naam: Geef een naam op voor de stap. Bijvoorbeeld Stap 1.
   2. Unieke naam: Geef een unieke API-naam op. Bijvoorbeeld Stap 1.
   3. Beschrijving: Geef een beschrijving van de stap op.
   4. Stapnummer: Geef 1 op.
7. Klik op Volgende.
8. Selecteer in stap 2 (Invoercriteria opgeven) Alle records moeten deze stap ingaan en klik op Volgende.

   Dit zorgt ervoor dat elk contract dat voor goedkeuring wordt ingediend, deze stap doorloopt. U kunt later filtervoorwaarden toevoegen om specifieke contracten naar verschillende goedkeuringsstappen te routeren.

9. Configureer in stap 3 (Toegewezen goedkeurende persoon selecteren) de werking van de goedkeurende persoon en afwijzing:
   1. Selecteer Automatisch toewijzen aan goedkeurende persoon (personen) in de sectie Goedkeurende persoon toewijzen.

      Deze optie routeert het verzoek naar een aangewezen goedkeurende persoon zonder dat de indiener hoeft te kiezen. Of selecteer De indiener handmatig de goedkeurende persoon laten kiezen als uw proces vereist dat de contracteigenaar de beoordelaar selecteert op het moment van indienen.

      

      Opmerking Als u handmatige toewijzing van goedkeurende personen selecteert, moeten indieners de optie Indienen voor goedkeuring gebruiken in het vervolgkeuzemenu naast de knop Nieuwe notitie. Gebruik niet de knop Indienen voor goedkeuring op het tabblad Documenten van de contractrecord.
   2. Selecteer optioneel De gedelegeerde van de goedkeurende persoon mag dit verzoek ook goedkeuren.
   3. Selecteer in de sectie Werking afwijzen een optie voor afwijzing:
      • Voer alle afwijzingsacties voor deze stap EN alle definitieve afwijzingsacties uit. (Definitieve afwijzing) — Gebruik deze optie als een afwijzing in een willekeurige stap het contract onmiddellijk moet afwijzen.
      • Voer ALLEEN de afwijzingsacties voor deze stap uit en stuur het goedkeuringsverzoek terug naar de recentste goedkeurende persoon. (Ga 1 stap terug) — Gebruik deze optie als u de vorige goedkeurende persoon de mogelijkheid wilt geven om dit te heroverwegen voordat een definitieve afwijzing plaatsvindt.

      Selecteer voor de meeste implementaties Definitieve afwijzing om het proces eenvoudig te houden.

10. Klik op Opslaan.
11. Selecteer Nee, ik doe dit later. Breng me naar de detailpagina van het goedkeuringsproces om te controleren wat ik zojuist heb gemaakt en klik op Ga.
12. Klik in de sectie Definitieve goedkeuringsacties op Nieuw toevoegen en selecteer Veldupdate.
13. Geef deze details op in het venster Nieuwe veldupdate:
    1. Naam: Onderhandelen
    2. Unieke naam: Onderhandelen
    3. Beschrijving: Voeg een beschrijving toe.
       Het standaardobject is Contract.
    4. Bij te werken veld: Status
    5. Selecteer Onderhandelen voor een specifieke waarde.
    6. Sla uw wijzigingen op.
14. Klik in de sectie Definitieve afwijzingsacties op Nieuw toevoegen en selecteer Veldupdate.
15. Geef deze details op in het venster Nieuwe veldupdate:
    1. Naam: Geweigerd
    2. Unieke naam: Geweigerd
    3. Beschrijving: Voeg een beschrijving toe.
       Het standaardobject is Contract.
    4. Bij te werken veld: Status
    5. Selecteer voor Een specifieke waarde Afgewezen.
16. Sla uw wijzigingen op.
17. Klik in de sectie Acties terughalen op Nieuw toevoegen en selecteer Veldupdate.
18. Geef deze details op in het venster Nieuwe veldupdate:
    1. Naam: Concept
    2. Unieke naam: Concept
    3. Beschrijving: Voeg een beschrijving toe.
       Het standaardobject is Contract.
    4. Bij te werken veld: Status
    5. Selecteer voor Een specifieke waarde Concept.
19. Sla uw wijzigingen op.
    
20. Activeer het goedkeuringsproces:
    1. Geef vanuit Set-up Goedkeuringsprocessen op in het vak Snel zoeken.
    2. Klik op Goedkeuringsprocessen.
    3. Klik op Activeren naast het contractgoedkeuringsproces dat u hebt gemaakt.