Konfigurere detaljsiden for godkjenningsprosesser for kontrakter

Når du har opprettet en godkjenningsprosess for en kontrakt, definerer du minst ett godkjenningstrinn før du kan aktivere den. Godkjenningstrinnet angir hvem som skal motta godkjenningsforespørselen og hvordan kontraktsstatusen endres ved godkjenning, avvisning eller tilbakekalling.

1. Skriv inn godkjenningsprosesser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
2. Klikk på godkjenningsprosesser.
3. Velg Kontrakt i rullegardinlisten Behandle godkjenningsprosesser for.
4. Klikk på godkjenningsprosessen du opprettet.
5. Klikk på Legg til godkjenningstrinn under godkjenningstrinn.
6. Skriv inn disse detaljene i trinn 1 (oppgi navn og beskrivelse):
   1. Navn: Skriv inn et navn på trinnet. For eksempel Trinn1.
   2. Unikt navn: Oppgi et unikt API-navn. For eksempel Trinn1.
   3. Beskrivelse: Skriv inn en beskrivelse av trinnet.
   4. Trinnnummer: Skriv inn 1.
7. Klikk på Neste.
8. I trinn 2 (angi oppføringskriterier) velger du Alle poster som skal oppgi dette trinnet, og klikker på Neste.

   Dette sikrer at alle kontrakter som sendes til godkjenning, går gjennom dette trinnet. Du kan legge til filterbetingelser senere for å rute bestemte kontrakter til forskjellige godkjenningstrinn.

9. Konfigurer virkemåten for godkjenner og avvisning i Trinn 3 (velg Tildelt godkjenner):
   1. Velg Tildel automatisk til godkjenner(e) under Tildel godkjenner.

      Dette alternativet ruter forespørselen til en utpekt godkjenner uten at senderen må velge. Alternativt kan du velge La senderen velge godkjenneren manuelt hvis prosessen krever at kontrakteieren velger granskeren på sendetidspunktet.

      

      Merk Hvis du velger manuell godkjenningstildeling, må sendere bruke alternativet Send til godkjenning i rullegardinmenyen ved siden av Nytt notat-knappen. Ikke bruk knappen Send til godkjenning på Dokumenter-fanen i kontraktsposten.
   2. Velg eventuelt godkjennerens delegerte kan også godkjenne denne forespørselen.
   3. Velg et avvisningsalternativ i delen Avvisningsvirkemåte:
      • Utfør alle avvisningshandlinger for dette trinnet OG alle siste avvisningshandlinger. (Endelig avvisning) – Bruk dette alternativet hvis en avvisning i et hvilket som helst trinn umiddelbart vil avvise kontrakten.
      • Utfør BARE avvisningshandlingene for dette trinnet, og send godkjenningsforespørselen tilbake til den siste godkjenneren. (Tilbake 1 trinn) – Bruk dette alternativet hvis du vil tillate at den tidligere godkjenneren vurderer på nytt før en endelig avvisning.

      For de fleste implementeringer velger du Endelig avvisning for å gjøre prosessen enkel.

10. Klikk på Lagre.
11. Velg Nei, jeg gjør dette senere. Ta meg til detaljsiden for godkjenningsprosessen for å se gjennom det jeg nettopp har opprettet, og klikk på Gå til.
12. Klikk på Legg til ny i delen Slutthandlinger ved godkjenning og velg Feltoppdatering.
13. Skriv inn disse detaljene i vinduet Ny feltoppdatering:
    1. Navn: Forhandle
    2. Unikt navn: Forhandle
    3. Beskrivelse: Legg til en beskrivelse.
       Standardobjektet er Kontrakt.
    4. Felt som skal oppdateres: Status
    5. Velg Forhandlinger for en bestemt verdi.
    6. Lagre endringene.
14. Klikk på Legg til ny i delen Endelige avvisningshandlinger og velg Feltoppdatering.
15. Skriv inn disse detaljene i vinduet Ny feltoppdatering:
    1. Navn: Avvist
    2. Unikt navn: Avvist
    3. Beskrivelse: Legg til en beskrivelse.
       Standardobjektet er Kontrakt.
    4. Felt som skal oppdateres: Status
    5. Velg avvist for en bestemt verdi.
16. Lagre endringene.
17. Klikk på Legg til ny i delen Tilbakekallingshandlinger og velg Feltoppdatering.
18. Skriv inn disse detaljene i vinduet Ny feltoppdatering:
    1. Navn: Utkast
    2. Unikt navn: Utkast
    3. Beskrivelse: Legg til en beskrivelse.
       Standardobjektet er Kontrakt.
    4. Felt som skal oppdateres: Status
    5. Velg utkast for en bestemt verdi.
19. Lagre endringene.
    
20. Aktiver godkjenningsprosessen:
    1. Skriv inn godkjenningsprosesser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
    2. Klikk på godkjenningsprosesser.
    3. Klikk på Aktiver ved siden av godkjenningsprosessen du opprettet.