Configurar a página de detalhes do processo de aprovação para contratos

Depois de criar um processo de aprovação de contrato, defina pelo menos uma etapa de aprovação antes de ativá-lo. A etapa de aprovação especifica quem recebe a solicitação de aprovação e como o status do contrato muda na aprovação, na rejeição ou no recall.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Processos de aprovação.
2. Clique em Processos de aprovação.
3. Na lista suspensa Gerenciar processos de aprovação para, selecione Contrato.
4. Clique no processo de aprovação que você criou.
5. Na seção Etapas de aprovação, clique em Adicionar etapa de aprovação.
6. Na Etapa 1 (insira Nome e Descrição), insira estes detalhes:
   1. Nome: Insira um nome para a etapa. Por exemplo, Etapa 1.
   2. Nome exclusivo: Insira um nome de API exclusivo. Por exemplo, Etapa 1.
   3. Descrição: Insira uma descrição da etapa.
   4. Número da etapa: Insira 1.
7. Clique em Avançar.
8. Na Etapa 2 (Especificar critérios de entrada), selecione Todos os registros devem entrar nessa etapa e clique em Avançar.

   Isso garante que cada contrato enviado para aprovação percorra essa etapa. Você pode adicionar condições de filtro posteriormente para encaminhar contratos específicos para diferentes etapas de aprovação.

9. Na Etapa 3 (Selecionar aprovador atribuído), configure o comportamento de aprovação e rejeição:
   1. Na seção Atribuir aprovador, selecione Atribuir automaticamente aos aprovadores.

      Essa opção encaminha a solicitação para um aprovador designado sem exigir que o remetente escolha. Como alternativa, selecione Permitir que o remetente escolha o aprovador manualmente se o processo exigir que o proprietário do contrato selecione o revisor no momento do envio.

      

      Nota Se você selecionar a atribuição manual de aprovador, os remetentes deverão usar a opção Enviar para aprovação no menu suspenso ao lado do botão Nova nota. Não use o botão Enviar para aprovação na guia Documentos do registro do contrato.
   2. Opcionalmente, selecione O delegado do aprovador também pode aprovar essa solicitação.
   3. Na seção Comportamento de rejeição, selecione uma opção de rejeição:
      • Execute todas as ações de rejeição para esta etapa E todas as ações de rejeição finais. (Rejeição final) — Use essa opção se uma rejeição em qualquer etapa deveria rejeitar imediatamente o contrato.
      • Execute Apenas as ações de rejeição para essa etapa e envie a solicitação de aprovação de volta ao aprovador mais recente. (Voltar 1 etapa) — Use essa opção se quiser permitir que o aprovador anterior reconsidere antes de uma rejeição final.

      Para a maioria das implementações, selecione Rejeição final para manter o processo simples.

10. Clique em Salvar.
11. Selecione Não, eu faço isso mais tarde. Leve-me para a página de detalhes do processo de aprovação para revisar o que acabei de criar e clique em Ir.
12. Na seção Ações de aprovação final, clique em Adicionar novo e selecione Atualização de campo.
13. Insira estes detalhes na janela Nova atualização de campo:
    1. Nome: Negociação
    2. Nome exclusivo: Negociação
    3. Descrição: Adicione uma descrição.
       O objeto padrão é Contrato.
    4. Campo a atualizar: Status
    5. Para um valor específico, selecione Negociação.
    6. Salve suas alterações.
14. Na seção Ações de rejeição final, clique em Adicionar novo e selecione Atualização de campo.
15. Insira estes detalhes na janela Nova atualização de campo:
    1. Nome: Rejeitado
    2. Nome exclusivo: Rejeitado
    3. Descrição: Adicione uma descrição.
       O objeto padrão é Contrato.
    4. Campo a atualizar: Status
    5. Para um valor específico, selecione Rejeitado.
16. Salve suas alterações.
17. Na seção Ações de recall, clique em Adicionar novo e selecione Atualização de campo.
18. Insira estes detalhes na janela Nova atualização de campo:
    1. Nome: Rascunho
    2. Nome exclusivo: Rascunho
    3. Descrição: Adicione uma descrição.
       O objeto padrão é Contrato.
    4. Campo a atualizar: Status
    5. Para um valor específico, selecione Rascuno.
19. Salve suas alterações.
    
20. Ative o processo de aprovação:
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Processos de aprovação.
    2. Clique em Processos de aprovação.
    3. Clique em Ativar ao lado do processo de aprovação de contrato que você criou.