Настройка страницы сведений о процессе утверждения для контрактов

После создания процесса утверждения контракта определите как минимум один этап утверждения, прежде чем активировать его. Этап утверждения определяет получателей запроса на утверждение и изменение статуса контракта при утверждении, отклонении или отзыве.

1. Введите строку «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка».
2. Нажмите «Процессы утверждения».
3. В раскрывающемся списке «Управление процессами утверждения для» выберите «Контракт».
4. Нажмите на созданный процесс утверждения.
5. В разделе «Этапы утверждения» нажмите «Добавить этап утверждения».
6. В действии 1 (введите имя и описание) введите данные сведения:
   1. Имя: Введите имя этапа. Например, этап1.
   2. Уникальное имя: Введите уникальное API-имя. Например, этап1.
   3. Описание: Введите описание этапа.
   4. Номер этапа: Введите 1.
7. Нажмите кнопку «Далее».
8. В действии 2 (определение критериев записи) выберите «Все записи должны войти на этот этап» и нажмите «Далее».

   Это обеспечивает прохождение каждого контракта, отправленного на утверждение. Условия фильтра можно добавить позже, чтобы перенаправить определенные контракты на разные этапы утверждения.

9. В шаге 3 (Выбрать назначенного ответственного за утверждение) настройте ответственного за утверждение и алгоритм отклонения:
   1. В разделе «Назначить ответственного за утверждение» выберите «Автоматически назначать ответственному за утверждение».

      Этот параметр перенаправляет запрос назначенному ответственному за утверждение, не требуя от отправителя выбора. Или выберите «Предоставить отправителю возможность вручную выбирать ответственного за утверждение, если процесс требует, чтобы ответственный за контракт выбрал ответственного за проверку во время отправки».

      

      Примечание При выборе назначения ответственного за утверждение вручную отправители должны использовать параметр «Отправить на утверждение» в раскрывающемся меню напротив кнопки «Создать примечание». Не используйте кнопку «Отправить на утверждение» на вкладке «Документы» записи контракта.
   2. По желанию, выберите «Представитель ответственного за утверждение может также утвердить этот запрос».
   3. В разделе «Поведение отклонения» выберите параметр отклонения:
      • Выполнить все действия отклонения для этого этапа И все действия окончательного отклонения. (Окончательное отклонение) — используйте этот параметр, если отклонение на любом этапе немедленно отклоняет контракт.
      • Выполните ТОЛЬКО действия отклонения для этого этапа и отправьте запрос на утверждение последнему ответственному за утверждение. (Назад на 1 шаг) — используйте этот параметр, если хотите разрешить предыдущему ответственному за утверждение пересмотреть решение до окончательного отклонения.

      В большинстве реализаций выберите «Окончательный отказ», чтобы упростить процесс.

10. Нажмите кнопку Сохранить.
11. Выберите «Нет». Я сделаю это позже. Перейдите на страницу сведений о процессе утверждения, чтобы просмотреть созданное и нажмите «Перейти».
12. В разделе «Действия окончательного утверждения» нажмите «Добавить новое» и выберите «Обновление поля».
13. Введите данные сведения в окно создания обновления поля:
    1. Имя: Переговоры
    2. Уникальное имя: Переговоры
    3. Описание: Добавить описание.
       Стандартный объект - «Контракт».
    4. Поле для обновления: Статус
    5. В поле «Определенное значение» выберите «Переговоры».
    6. Сохраните внесенные изменения.
14. В разделе «Действия окончательного отклонения» нажмите «Добавить новое» и выберите «Обновить поле».
15. Введите данные сведения в окно создания обновления поля:
    1. Имя: Отклонено
    2. Уникальное имя: Отклонено
    3. Описание: Добавить описание.
       Стандартный объект - «Контракт».
    4. Поле для обновления: Статус
    5. В поле «Определенное значение» выберите «Отклонено».
16. Сохраните внесенные изменения.
17. В разделе «Действия отзыва» нажмите «Добавить новое» и выберите «Обновление поля».
18. Введите данные сведения в окно создания обновления поля:
    1. Имя: Черновик
    2. Уникальное имя: Черновик
    3. Описание: Добавить описание.
       Стандартный объект - «Контракт».
    4. Поле для обновления: Статус
    5. В поле «Определенное значение» выберите «Черновик».
19. Сохраните внесенные изменения.
    
20. Активируйте процесс утверждения:
    1. Введите строку «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка».
    2. Нажмите «Процессы утверждения».
    3. Нажмите «Активировать» рядом с созданным процессом утверждения контракта.