Konfigurera detaljsida för godkännandeprocess för kontrakt

När du har skapat en godkännandeprocess för ett kontrakt, definiera minst ett godkännandesteg innan du kan aktivera den. Godkännandesteget specificerar vem som tar emot godkännandebegäran och hur kontraktets status ändras vid godkännande, avvisande eller återkallande.

1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Godkännandeprocesser.
2. Klicka på Godkännandeprocesser.
3. I rullmenyn Hantera godkännandeprocesser för, välj Kontrakt.
4. Klicka på godkännandeprocessen som du skapade.
5. I sektionen Godkännandesteg, klicka på Lägg till godkännandesteg.
6. I steg 1 (Ange namn och beskrivning), ange dessa detaljer:
   1. Namn (Namn): Ange ett namn på steget. Till exempel steg 1.
   2. Unikt namn: Ange ett unikt API-namn. Till exempel steg 1.
   3. Beskrivning: Ange en beskrivning av steget.
   4. Stegnummer: Ange 1.
7. Klicka på Nästa.
8. I steg 2 (Ange inmatningskriterier), välj Alla poster ska gå in i detta steg och klicka på Nästa.

   Detta säkerställer att varje kontrakt som skickas för godkännande går igenom detta steg. Du kan lägga till filtervillkor senare för att dirigera specifika kontrakt till olika godkännandesteg.

9. I steg 3 (Välj tilldelad godkännare), konfigurera beteendet för godkännare och avvisande:
   1. I sektionen Tilldela godkännare, välj Tilldela automatiskt till godkännare.

      Detta alternativ dirigerar begäran till en utsedd godkännare utan att avsändaren behöver välja. Du kan även välja Låt avsändaren välja godkännare manuellt om din process kräver att kontraktägaren väljer granskaren vid inskickningen.

      

      Anteckning Om du väljer manuell godkännandetilldelning måste avsändare använda alternativet Skicka för godkännande i rullmenyn bredvid knappen Ny anteckning. Använd inte knappen Skicka för godkännande på fliken Dokument i kontraktposten.
   2. Välj om du vill Godkännarens delegat kan också godkänna denna begäran.
   3. I sektionen Avvisa beteende, välj ett alternativ för avvisande:
      • Utför alla åtgärder för avvisande för detta steg OCH alla åtgärder för slutligt avvisande. (Slutligt avvisande) — Använd detta alternativ om ett avvisande vid något steg omedelbart skulle avvisa kontraktet.
      • Utför ENDAST åtgärder för avvisande för detta steg och skicka tillbaka godkännandebegäran till den senaste godkännaren. (Gå tillbaka 1 steg) — Använd detta alternativ om du vill låta den tidigare godkännaren överväga igen innan ett slutgiltigt avvisande.

      För de flesta implementeringar, välj Slutligt avvisande för att hålla processen enkel.

10. Klicka på Spara.
11. Välj Nej, jag gör det senare. Ta mig till detaljsidan för godkännandeprocessen för att granska vad jag just skapat och klicka på Kör.
12. I sektionen Slutliga godkännandeåtgärder, klicka på Lägg till ny och välj Fältuppdatering.
13. Ange dessa detaljer i fönstret Ny fältuppdatering:
    1. Namn (Namn): Förhandling
    2. Unikt namn: Förhandling
    3. Beskrivning: Lägg till en beskrivning.
       Standardobjektet är Kontrakt.
    4. Fält att uppdatera: Status
    5. För Ett specifikt värde, välj Förhandla.
    6. Spara dina ändringar.
14. I sektionen Åtgärder för slutligt avvisande, klicka på Lägg till ny och välj Fältuppdatering.
15. Ange dessa detaljer i fönstret Ny fältuppdatering:
    1. Namn (Namn): Avvisat
    2. Unikt namn: Avvisat
    3. Beskrivning: Lägg till en beskrivning.
       Standardobjektet är Kontrakt.
    4. Fält att uppdatera: Status
    5. För Ett specifikt värde, välj Avvisad.
16. Spara dina ändringar.
17. I sektionen Återkalla åtgärder, klicka på Lägg till ny och välj Fältuppdatering.
18. Ange dessa detaljer i fönstret Ny fältuppdatering:
    1. Namn (Namn): Utkast
    2. Unikt namn: Utkast
    3. Beskrivning: Lägg till en beskrivning.
       Standardobjektet är Kontrakt.
    4. Fält att uppdatera: Status
    5. För Ett specifikt värde, välj Utkast.
19. Spara dina ändringar.
    
20. Aktivera godkännandeprocessen:
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Godkännandeprocesser.
    2. Klicka på Godkännandeprocesser.
    3. Klicka på Aktivera bredvid den godkännandeprocess du skapade för kontraktet.