設定契約的批准流程詳細資料頁面

建立契約批准流程後,請先定義至少一個批准步驟,再啟用。批准步驟會指定接收批准要求的人員,以及契約狀態在批准、拒絕或召回時如何變更。

1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「批准流程」。
2. 按一下「批准流程」。
3. 在「管理批准流程」下拉式清單中,選取「契約」。
4. 按一下您建立的批准流程。
5. 在「批准步驟」區段中,按一下「新增批准步驟」。
6. 在步驟 1 (輸入名稱和描述) 中,輸入以下詳細資料:
   1. 名稱：輸入步驟的名稱。例如,步驟 1。
   2. 唯一名稱:輸入唯一的 API 名稱。例如,步驟 1。
   3. 描述:輸入步驟的描述。
   4. 步驟編號:輸入 1。
7. 按一下「下一步」。
8. 在步驟 2 (指定項目條件) 中,選取「所有記錄應進入此步驟」,然後按一下「下一步」。

   這可確保提交以待批准的每個契約都會完成此步驟。您稍後可以新增篩選條件,將特定契約路由至不同的批准步驟。

9. 在步驟 3 (選取指派的批准者) 中,設定批准者與拒絕行為:
   1. 在「指派批准者」區段中,選取「自動指派給批准者」。

      此選項會將要求路由至指定的批准者,而不需要提交者進行選擇。或者,如果您的程序要求契約擁有者在提交時選取檢閱者,請選取「讓提交者手動選擇批准者」。

      

      備註 如果您選取手動批准者指派,則提交者必須使用「新增備註」按鈕旁的下拉式功能表中的「提交待批准」選項。請勿在契約記錄的「文件」索引標籤上使用「提交待批准」按鈕。
   2. 或者,選取「批准者的委派者也可以批准此要求」。
   3. 在「拒絕行為」區段中,選取拒絕選項:
      • 執行此步驟的所有拒絕動作和所有最後拒絕動作。(最後拒絕) — 如果任何步驟的拒絕都應立即拒絕契約,請使用此選項。
      • 僅執行此步驟的拒絕動作,並將批准要求傳回至最近的批准者。(返回 1 個步驟) — 如果您想要讓先前的批准者在最後拒絕前重新考量,請使用此選項。

      針對大多數實作,選取「最後拒絕」 可讓流程保持簡單。

10. 按一下「儲存」。
11. 選取「否,我會在稍後進行。將我帶往批准流程詳細資料頁面,以檢閱我剛才建立的內容,然後按一下「執行」。
12. 在「最後批准動作」區段中,按一下「新增」,然後選取「欄位更新」。
13. 在「新增欄位更新」視窗中輸入以下詳細資料:
    1. 名稱：協商
    2. 唯一名稱:協商
    3. 描述:新增描述。
       預設物件為「契約」。
    4. 要更新的欄位:狀態
    5. 針對 特定值,選取「協商中」。
    6. 儲存您的變更。
14. 在「最後拒絕動作」區段中,按一下「新增」,然後選取「欄位更新」。
15. 在「新增欄位更新」視窗中輸入以下詳細資料:
    1. 名稱：已拒絕
    2. 唯一名稱:已拒絕
    3. 描述:新增描述。
       預設物件為「契約」。
    4. 要更新的欄位:狀態
    5. 針對 特定值,選取「已拒絕」。
16. 儲存您的變更。
17. 在「取回動作」區段中,按一下「新增」,然後選取「欄位更新」。
18. 在「新增欄位更新」視窗中輸入以下詳細資料:
    1. 名稱：草稿
    2. 唯一名稱:草稿
    3. 描述:新增描述。
       預設物件為「契約」。
    4. 要更新的欄位:狀態
    5. 針對 特定值,選取「草稿」。
19. 儲存您的變更。
    
20. 啟用批准流程:
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「批准流程」。
    2. 按一下「批准流程」。
    3. 按一下您所建立契約批准流程旁邊的「啟用」。