Opsæt detaljeside for godkendelsesproces for sætning

Definer mindst et godkendelsestrin, og konfigurer feltopdateringsindstillingerne for godkendelses-, afvisnings- og tilbagekaldelseshandlinger for at aktivere sagsgodkendelsesprocessen.

1. Skriv Godkendelsesproces i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Godkendelsesprocesser.
2. I Administrer godkendelsesprocesser for skal du vælge Dokumentsætning.
3. Klik på den godkendelsesproces, som du definerede tidligere.
4. I afsnittet Godkendelsestrin skal du kontrollere, at den tildelte godkender er indstillet til Manager.
   Du tildelte Manager som godkender i tidligere trin.
5. Tilføj en feltopdatering i afsnittet Endelige godkendelseshandlinger.
   1. Klik på Tilføj ny, og vælg Feltopdater.
   2. Angiv disse detaljer i vinduet Ny feltopdatering:

      • Navn: DraftToActive

      • Entydigt navn: DraftToActive

      • Beskrivelse: Tilføj en beskrivelse

      • Standardobjekt: Dokumentsætning.

      • Felt, der skal opdateres: Status

      • En specifik værdi: Aktiv

   3. Gem dine ændringer.
6. Tilføj en feltopdatering i afsnittet Endelige afvisningshandlinger.
   1. Klik på Tilføj ny, og vælg Feltopdater.
   2. Angiv disse detaljer i vinduet Ny feltopdatering:

      • Navn: RejectClause

      • Entydigt navn: Afvist

      • Beskrivelse: Tilføj en beskrivelse

      • Standardobjekt: Dokumentsætning.

      • Felt, der skal opdateres: Status

      • En specifik værdi: Afvist

   3. Gem dine ændringer.
7. Tilføj en feltopdatering i afsnittet tilbagekaldshandlinger.
   1. Klik på Tilføj ny, og vælg Feltopdater.
   2. Angiv disse detaljer i vinduet Ny feltopdatering:

      • Navn: RecallClause

      • Entydigt navn: RecallClause

      • Beskrivelse: Tilføj en beskrivelse

      • Standardobjekt: Dokumentsætning

      • Felt, der skal opdateres: Status

      • En specifik værdi: Kladde

   3. Gem dine ændringer.
8. Tilføj en mailadvarsel for sagsgodkendelses-, afvisnings- og tilbagekaldelseshandlinger.
   1. Gå til afsnittet Endelige godkendelseshandlinger.
   2. Klik på Tilføj ny, og vælg derefter Mailadvarsel.
   3. Skriv Godkend mail i Beskrivelse.
      Systemet udfylder automatisk feltet Entydigt navn.
   4. Vælg den mailskabelon, du vil bruge, når du sender en mail om godkendelse af en aftale.
      Mailskabelonen blev oprettet som en del af forudsætningerne.
   5. I Modtagertype skal du vælge Bruger.
   6. Fra Tilgængelige modtagere skal du flytte de brugere, som du ønsker skal modtage godkendelsesmailen, til valgte modtagere.
   7. Gem dine ændringer.
   8. I afsnittet Endelige afvisningshandlinger skal du gentage trinene fra b til g.
   9. Gentag trinene fra b til g i afsnittet tilbagekaldelseshandlinger.
9. Aktiver godkendelsesprocessen for klausul.
10. Klik på OK.