Einrichten der Detailseite des Genehmigungsprozesses für eine Klausel

Definieren Sie mindestens einen Genehmigungsschritt und konfigurieren Sie die Feldaktualisierungseinstellungen für Genehmigungs-, Ablehnungs- und Widerrufsaktionen, um den Genehmigungsprozess für Klauseln zu aktivieren.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Genehmigungsprozess ein und wählen Sie dann Genehmigungsprozesse aus.
2. Wählen Sie unter "Genehmigungsprozesse verwalten für" die Option Dokumentklausel aus.
3. Klicken Sie auf den Genehmigungsprozess, den Sie zuvor definiert haben.
4. Überprüfen Sie im Abschnitt "Genehmigungsschritte", ob "Zugewiesener Genehmiger" auf "Manager" festgelegt ist.
   In früheren Schritten haben Sie Manager als Genehmiger zugewiesen.
5. Fügen Sie im Abschnitt "Aktionen für endgültige Genehmigungen" eine Feldaktualisierung hinzu.
   1. Klicken Sie auf Neu hinzufügen und wählen Sie Feldaktualisierung aus.
   2. Geben Sie im Fenster "Neue Feldaktualisierung" die folgenden Details ein:

      • Name: DraftToActive

      • Eindeutiger Name: DraftToActive

      • Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.

      • Standardobjekt: Dokumentklausel.

      • Zu aktualisierendes Feld: Status

      • Ein bestimmter Wert: Aktiv

   3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
6. Fügen Sie im Abschnitt "Aktionen zur endgültigen Ablehnung" eine Feldaktualisierung hinzu.
   1. Klicken Sie auf Neu hinzufügen und wählen Sie Feldaktualisierung aus.
   2. Geben Sie im Fenster "Neue Feldaktualisierung" die folgenden Details ein:

      • Name: RejectClause

      • Eindeutiger Name: Abgelehnt

      • Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.

      • Standardobjekt: Dokumentklausel.

      • Zu aktualisierendes Feld: Status

      • Ein bestimmter Wert: Abgelehnt

   3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
7. Fügen Sie im Abschnitt "Widerrufsaktionen" eine Feldaktualisierung hinzu.
   1. Klicken Sie auf Neu hinzufügen und wählen Sie Feldaktualisierung aus.
   2. Geben Sie im Fenster "Neue Feldaktualisierung" die folgenden Details ein:

      • Name: Widerrufsklausel

      • Eindeutiger Name: Widerrufsklausel

      • Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.

      • Standardobjekt: Dokumentklausel

      • Zu aktualisierendes Feld: Status

      • Ein bestimmter Wert: Entwurf

   3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
8. Fügen Sie eine E-Mail-Benachrichtigung für Klauselgenehmigungs-, Ablehnungs- und Widerrufsaktionen hinzu.
   1. Wechseln Sie zum Abschnitt "Aktionen für endgültige Genehmigungen".
   2. Klicken Sie auf Neu hinzufügen und wählen Sie E-Mail-Benachrichtigung aus.
   3. Geben Sie unter "Beschreibung" den Text E-Mail genehmigen ein.
      Das System füllt das Feld "Eindeutiger Name" automatisch aus.
   4. Wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, die Sie beim Senden einer E-Mail zur Genehmigung von Klauseln verwenden möchten.
      Die E-Mail-Vorlage wurde als Teil der Voraussetzungen erstellt.
   5. Wählen Sie unter "Empfängertyp" die Option Benutzer aus.
   6. Verschieben Sie unter "Verfügbare Empfänger" die Benutzer, die die Genehmigungs-E-Mail erhalten sollen, in "Ausgewählte Empfänger".
   7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   8. Wiederholen Sie im Abschnitt "Aktionen zur endgültigen Ablehnung" die Schritte von b bis g.
   9. Wiederholen Sie im Abschnitt "Widerrufsaktionen" die Schritte von b bis g.
9. Aktivieren Sie den Genehmigungsprozess für Klauseln.
10. Klicken Sie auf OK.