Configurar la página de detalles del proceso de aprobación para la cláusula

Defina al menos un paso de aprobación y configure los parámetros de actualización de campo para acciones de aprobación, rechazo y recuperación para activar el proceso de aprobación de cláusulas.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Proceso de aprobación y, a continuación, seleccione Procesos de aprobación.
2. En Gestionar procesos de aprobación para, seleccione Cláusula de documento.
3. Haga clic en el proceso de aprobación que definió anteriormente.
4. En la sección Pasos de aprobación, verifique que el Aprobador asignado está establecido como Gestor.
   Asignó Gestor como el aprobador en pasos anteriores.
5. En la sección Acciones de aprobación final, agregue una actualización de campo.
   1. Haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
   2. Introduzca estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:

      • Nombre: DraftToActive

      • Nombre exclusivo: DraftToActive

      • Descripción: Agregue una descripción.

      • Objeto predeterminado: Cláusula de documento.

      • Campo para actualizar: Estado

      • Un valor específico: Activo

   3. Guarde sus cambios.
6. En la sección Acciones de rechazo final, agregue una actualización de campo.
   1. Haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
   2. Introduzca estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:

      • Nombre: RejectClause

      • Nombre exclusivo: Rechazado

      • Descripción: Agregue una descripción.

      • Objeto predeterminado: Cláusula de documento.

      • Campo para actualizar: Estado

      • Un valor específico: Rechazado

   3. Guarde sus cambios.
7. En la sección Acciones de recuperación, agregue una actualización de campo.
   1. Haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
   2. Introduzca estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:

      • Nombre: RecallClause

      • Nombre exclusivo: RecallClause

      • Descripción: Agregue una descripción.

      • Objeto predeterminado: Cláusula de documento

      • Campo para actualizar: Estado

      • Un valor específico: Borrador

   3. Guarde sus cambios.
8. Agregue una alerta por correo electrónico para acciones de aprobación, rechazo y recuperación de cláusulas.
   1. Vaya a la sección Acciones de aprobación final.
   2. Haga clic en Agregar nuevo y seleccione Alerta de correo electrónico.
   3. En Descripción, introduzca Aprobar correo electrónico.
      El sistema rellena automáticamente el campo Nombre exclusivo.
   4. Seleccione la plantilla de correo electrónico que desea utilizar cuando envíe un correo electrónico de aprobación de cláusula.
      La plantilla de correo electrónico se creó como parte de los requisitos previos.
   5. En Tipo de destinatario, seleccione Usuario.
   6. Desde Destinatarios disponibles, mueva los usuarios que desea recibir el correo electrónico de aprobación a Destinatarios seleccionados.
   7. Guarde sus cambios.
   8. En la sección Acciones de rechazo final, repita los pasos de b a g.
   9. En la sección Acciones de recuperación, repita los pasos de b a g.
9. Active el proceso de aprobación de cláusulas.
10. Haga clic en Aceptar.