Configurar la página de detalles del proceso de aprobación para la cláusula

Defina al menos un paso de aprobación y configure los parámetros de actualización de campos para acciones de aprobación, rechazo y recuperación para activar el proceso de aprobación de cláusulas.

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Proceso de aprobación y, a continuación, seleccione Procesos de aprobación.
2. En Gestionar procesos de aprobación para, seleccione Cláusula de documento.
3. Haga clic en el proceso de aprobación que definió anteriormente.
4. En la sección Pasos de aprobación, verifique que el Aprobador asignado está establecido como Gestor.
   Asignó Gerente como el aprobador en pasos anteriores.
5. En la sección Acciones de aprobación final, agregue una actualización de campo.
   1. Haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
   2. Ingrese estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:

      • Nombre: DraftToActive

      • Nombre exclusivo: DraftToActive

      • Descripción: Agregue una descripción.

      • Objeto predeterminado: Cláusula de documento.

      • Campo que actualizar: Estado

      • Un valor específico: Activo

   3. Guarde sus cambios.
6. En la sección Acciones de rechazo final, agregue una actualización de campo.
   1. Haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
   2. Ingrese estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:

      • Nombre: Cláusula Reject

      • Nombre exclusivo: Rechazado

      • Descripción: Agregue una descripción.

      • Objeto predeterminado: Cláusula de documento.

      • Campo que actualizar: Estado

      • Un valor específico: Rechazado

   3. Guarde sus cambios.
7. En la sección Acciones de recuperación, agregue una actualización de campo.
   1. Haga clic en Agregar nuevo y seleccione Actualización de campo.
   2. Ingrese estos detalles en la ventana Nueva actualización de campo:

      • Nombre: RecallClause

      • Nombre exclusivo: RecallClause

      • Descripción: Agregue una descripción.

      • Objeto predeterminado: Cláusula de documento

      • Campo que actualizar: Estado

      • Un valor específico: Borrador

   3. Guarde sus cambios.
8. Agregue una alerta de email para acciones de aprobación, rechazo y recuperación de cláusulas.
   1. Vaya a la sección Acciones de aprobación final.
   2. Haga clic en Agregar nuevo y seleccione Alerta de email.
   3. En Descripción, ingrese Aprobar email.
      El sistema rellena automáticamente el campo Nombre exclusivo.
   4. Seleccione la plantilla de email que desea utilizar cuando envíe un email de aprobación de cláusula.
      La plantilla de email se creó como parte de los requisitos previos.
   5. En Tipo de destinatario, seleccione Usuario.
   6. Desde Destinatarios disponibles, mueva los usuarios que desea que reciban el email de aprobación a Destinatarios seleccionados.
   7. Guarde sus cambios.
   8. En la sección Acciones de rechazo final, repita los pasos de b a g.
   9. En la sección Acciones de recuperación, repita los pasos de b a g.
9. Active el proceso de aprobación de cláusulas.
10. Haga clic en Aceptar.