Configuration de la page de détail du processus d'approbation pour la clause

Définissez au moins une étape d'approbation et configurez les paramètres de mise à jour de champ pour les actions d'approbation, de refus et de rappel afin d'activer le processus d'approbation de clauses.

1. Dans Configuration, saisissez Processus d'approbation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Processus d'approbation.
2. Dans Gérer les processus d'approbation pour, sélectionnez Clause du document.
3. Cliquez sur le processus d'approbation que vous avez défini précédemment.
4. Dans la section Étapes d'approbation, vérifiez que l'approbateur attribué est défini sur Gestionnaire.
   Vous avez attribué Responsable en tant qu'approbateur aux étapes précédentes.
5. Dans la section Actions d'approbation finale, ajoutez une mise à jour de champ.
   1. Cliquez sur Ajouter nouveau, puis sélectionnez Mise à jour du champ.
   2. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Nouvelle mise à jour de champ :

      • Nom : DraftToActive

      • Nom unique : DraftToActive

      • Description : Ajoutez une description.

      • Objet par défaut : Clause du document.

      • Champ à mettre à jour : Statut

      • Une valeur spécifique : Active

   3. Enregistrez vos modifications.
6. Dans la section Actions de refus final, ajoutez une mise à jour de champ.
   1. Cliquez sur Ajouter nouveau, puis sélectionnez Mise à jour du champ.
   2. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Nouvelle mise à jour de champ :

      • Nom : RejectClause

      • Nom unique : Rejetée

      • Description : Ajoutez une description.

      • Objet par défaut : Clause du document.

      • Champ à mettre à jour : Statut

      • Une valeur spécifique : Rejetée

   3. Enregistrez vos modifications.
7. Dans la section Actions de rappel, ajoutez une mise à jour de champ.
   1. Cliquez sur Ajouter nouveau, puis sélectionnez Mise à jour du champ.
   2. Saisissez les informations suivantes dans la fenêtre Nouvelle mise à jour de champ :

      • Nom : RecallClause

      • Nom unique : RecallClause

      • Description : Ajoutez une description.

      • Objet par défaut : Clause de document

      • Champ à mettre à jour : Statut

      • Une valeur spécifique : Brouillon

   3. Enregistrez vos modifications.
8. Ajoutez une alerte par e-mail pour les actions d'approbation, de refus et de rappel de clauses.
   1. Accédez à la section Actions d'approbation finale.
   2. Cliquez sur Ajouter nouveau, puis sélectionnez Alerte par e-mail.
   3. Dans Description, saisissez Approuver l'e-mail.
      Le système remplit automatiquement le champ Nom unique.
   4. Sélectionnez le modèle d'e-mail que vous souhaitez utiliser pour envoyer un e-mail d'approbation de clause.
      Le modèle de courrier a été créé dans le cadre des prérequis.
   5. Dans Type de destinataire, sélectionnez Utilisateur.
   6. Dans Destinataires disponibles, déplacez les utilisateurs dont vous souhaitez recevoir l'e-mail d'approbation vers Destinataires sélectionnés.
   7. Enregistrez vos modifications.
   8. Dans la section Actions de refus final, répétez les étapes de b à g.
   9. Dans la section Actions de rappel, répétez les étapes de b à g.
9. Activez le processus d'approbation des clauses.
10. Cliquez sur OK.