Impostazione della pagina dei dettagli del processo di approvazione per la clausola

Definire almeno una fase di approvazione e configurare le impostazioni di aggiornamento di campo per le azioni di approvazione, rifiuto e richiamo per attivare il processo di approvazione della clausola.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Processo di approvazione e quindi selezionare Processi di approvazione.
2. In Gestisci processi di approvazione per, selezionare Clausola documento.
3. Fare clic sul processo di approvazione definito in precedenza.
4. Nella sezione Fasi di approvazione, verificare che il Responsabile approvazioni assegnato sia impostato su Gestione.
   Il responsabile è stato assegnato come responsabile approvazioni nelle fasi precedenti.
5. Nella sezione Azioni di approvazione finali, aggiungere un aggiornamento di campo.
   1. Fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Aggiornamento campo.
   2. Immettere questi dettagli nella finestra Nuovo aggiornamento di campo:

      • Nome: DraftToActive

      • Nome univoco: DraftToActive

      • Descrizione: Aggiungere una descrizione.

      • Oggetto predefinito: Clausola documento.

      • Campo da aggiornare: Stato

      • Un valore specifico: Attivo

   3. Salva le modifiche.
6. Nella sezione Azioni rifiuto definitivo, aggiungere un aggiornamento di campo.
   1. Fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Aggiornamento campo.
   2. Immettere questi dettagli nella finestra Nuovo aggiornamento di campo:

      • Nome: Clausola Rifiuta

      • Nome univoco: Rifiutato

      • Descrizione: Aggiungere una descrizione.

      • Oggetto predefinito: Clausola documento.

      • Campo da aggiornare: Stato

      • Un valore specifico: Rifiutato

   3. Salva le modifiche.
7. Nella sezione Azioni di richiamo, aggiungere un aggiornamento di campo.
   1. Fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Aggiornamento campo.
   2. Immettere questi dettagli nella finestra Nuovo aggiornamento di campo:

      • Nome: Clausola di richiamo

      • Nome univoco: Clausola di richiamo

      • Descrizione: Aggiungere una descrizione.

      • Oggetto predefinito: Clausola documento

      • Campo da aggiornare: Stato

      • Un valore specifico: Bozza

   3. Salva le modifiche.
8. Aggiungere un avviso tramite email per le azioni di approvazione, rifiuto e richiamo delle clausole.
   1. Accedere alla sezione Azioni di approvazione finali.
   2. Fare clic su Aggiungi nuovo e selezionare Avviso tramite email.
   3. In Descrizione, immettere Approva email.
      Il sistema compila automaticamente il campo Nome univoco.
   4. Selezionare il modello di email che si desidera utilizzare quando si invia un messaggio email di approvazione della clausola.
      Il modello di email è stato creato come parte dei prerequisiti.
   5. In Tipo di destinatario, selezionare Utente.
   6. Da Destinatari disponibili, spostare gli utenti a cui si desidera inviare l'email di approvazione in Destinatari selezionati.
   7. Salva le modifiche.
   8. Nella sezione Azioni rifiuto definitivo, ripetere i passaggi da b a g.
   9. Nella sezione Azioni di richiamo, ripetere i passaggi da b a g.
9. Attivare il processo di approvazione delle clausole.
10. Fai clic su OK.