条項の承認プロセスの詳細ページの設定

少なくとも 1 つの承認ステップを定義し、承認、却下、取り消しアクションの項目自動更新設定を定義して条項承認プロセスを有効化します。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「承認プロセス」と入力し、[承認プロセス] を選択します。
2. [承認プロセスを管理対象] で、[ドキュメント条項] を選択します。
3. 前に定義した承認プロセスをクリックします。
4. [承認ステップ] セクションで、[割り当てられた承認者] が [マネージャー] に設定されていることを確認します。
   前のステップでマネージャーを承認者として割り当てました。
5. [最終承認アクション] セクションで、項目自動更新を追加します。
   1. [新規追加] をクリックし、[Field Update] を選択します。
   2. [新規項目自動更新] ウィンドウで次の詳細を入力します。

      • 名前: DraftToActive

      • 一意の名前: DraftToActive

      • 説明: 説明を追加します。

      • デフォルトオブジェクト: Document Clause。

      • 更新する項目: 状況

      • 特定の値: Active

   3. 変更内容を保存します。
6. [最終却下アクション] セクションで、項目自動更新を追加します。
   1. [新規追加] をクリックし、[Field Update] を選択します。
   2. [新規項目自動更新] ウィンドウで次の詳細を入力します。

      • 名前: RejectClause

      • 一意の名前: 却下

      • 説明: 説明を追加します。

      • デフォルトオブジェクト: Document Clause。

      • 更新する項目: 状況

      • 特定の値: Rejected

   3. 変更内容を保存します。
7. [Recall Actions (取り消しアクション)] セクションで、項目自動更新を追加します。
   1. [新規追加] をクリックし、[Field Update] を選択します。
   2. [新規項目自動更新] ウィンドウで次の詳細を入力します。

      • 名前: RecallClause

      • 一意の名前: RecallClause

      • 説明: 説明を追加します。

      • デフォルトオブジェクト: Document Clause

      • 更新する項目: 状況

      • 特定の値: Draft

   3. 変更内容を保存します。
8. 条項の承認、却下、取り消しアクションのメールアラートを追加します。
   1. [最終承認アクション] セクションに移動します。
   2. [新規追加] をクリックし、[メールアラート] を選択します。
   3. [説明] に「Approve Email」 (メールの承認) と入力します。
      [一意の名前] 項目は自動的に入力されます。
   4. 条項承認メールを送信するときに使用するメールテンプレートを選択します。
      メールテンプレートが前提条件の一部として作成されている。
   5. [受信者種別] で、[ユーザー] を選択します。
   6. [選択可能な受信者] から、承認メールを受信するユーザーを [選択済み受信者] に移動します。
   7. 変更内容を保存します。
   8. [最終却下アクション] セクションで、b ～ g の手順を繰り返します。
   9. [アクションを取り消し] セクションで、b ～ g の手順を繰り返します。
9. 条項の承認プロセスを有効化します。
10. [OK] をクリックします。