Detailpagina Goedkeuringsproces instellen voor clausule

Definieer minstens één goedkeuringsstap en configureer de instellingen voor veldupdates voor goedkeurings-, afwijzings- en terugroepacties om het goedkeuringsproces voor clausules te activeren.

1. Geef vanuit Set-up Goedkeuringsproces op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Goedkeuringsprocessen.
2. Selecteer bij Goedkeuringsprocessen beheren voor Documentclausule.
3. Klik op het goedkeuringsproces dat u eerder hebt gedefinieerd.
4. Controleer in de sectie Goedkeuringsstappen of Toegewezen goedkeurende persoon is ingesteld op Manager.
   U hebt Manager toegewezen als goedkeurende persoon in eerdere stappen.
5. Voeg in de sectie Definitieve goedkeuringsacties een veldupdate toe.
   1. Klik op Nieuw toevoegen en selecteer Veldupdate.
   2. Geef deze details op in het venster Nieuwe veldupdate:

      • Naam: DraftToActive

      • Unieke naam: DraftToActive

      • Beschrijving: Voeg een beschrijving toe.

      • Standaardobject: Documentclausule.

      • Bij te werken veld: Status

      • Een specifieke waarde: Actief

   3. Sla uw wijzigingen op.
6. Voeg in de sectie Definitieve afwijzingsacties een veldupdate toe.
   1. Klik op Nieuw toevoegen en selecteer Veldupdate.
   2. Geef deze details op in het venster Nieuwe veldupdate:

      • Naam: RejectClause

      • Unieke naam: Geweigerd

      • Beschrijving: Voeg een beschrijving toe.

      • Standaardobject: Documentclausule.

      • Bij te werken veld: Status

      • Een specifieke waarde: Geweigerd

   3. Sla uw wijzigingen op.
7. Voeg in de sectie Acties terughalen een veldupdate toe.
   1. Klik op Nieuw toevoegen en selecteer Veldupdate.
   2. Geef deze details op in het venster Nieuwe veldupdate:

      • Naam: RecallClause

      • Unieke naam: RecallClause

      • Beschrijving: Voeg een beschrijving toe.

      • Standaardobject: Documentclausule

      • Bij te werken veld: Status

      • Een specifieke waarde: Concept

   3. Sla uw wijzigingen op.
8. Voeg een e-mailwaarschuwing toe voor goedkeurings-, afwijzings- en terugroepacties voor clausules.
   1. Ga naar de sectie Definitieve goedkeuringsacties.
   2. Klik op Nieuw toevoegen en selecteer E-mailwaarschuwing.
   3. Geef bij Beschrijving E-mail goedkeuren op.
      Het systeem vult automatisch het veld Unieke naam in.
   4. Selecteer de e-mailsjabloon die u wilt gebruiken wanneer u een goedkeurings-e-mailbericht voor een clausule verzendt.
      De e-mailsjabloon is gemaakt als onderdeel van de randvoorwaarden.
   5. Selecteer bij Ontvangerstype Gebruiker.
   6. Verplaats vanuit Beschikbare ontvangers de gebruikers waarvan u de goedkeurings-e-mail wilt ontvangen naar Geselecteerde ontvangers.
   7. Sla uw wijzigingen op.
   8. Herhaal in de sectie Definitieve afwijzingsacties de stappen van b tot en met g.
   9. Herhaal in de sectie Acties terughalen de stappen van b tot g.
9. Activeer het goedkeuringsproces voor clausules.
10. Klik op OK.